Начало работы в личном кабинете: различия между версиями
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Метка: отменено |
||
(не показаны 182 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | |||
= Регистрация в Личном Кабинете = | |||
[[Файл: | [[Файл:Регистрация в Личном кабинете Этап 1.png|thumb|300px]] | ||
Перед началом работы в системе <b>[https://kassa.bifit.com БИФИТ Бизнес]</b> пройдите регистрацию в личном кабинете. | |||
В окне регистрации укажите: | |||
* Ваш номер телефона, он будет служить логином для авторизации в Личном кабинете и кассовых приложениях. | |||
** Для верификации номера телефона, Вам будет направлена СМС с кодом подтверждения. | |||
* Фамилию | |||
* Имя | |||
* Пароль | |||
* Установите чекбокс в ячейке поля '''Пользовательского соглашения''' | |||
* Нажмите кнопку '''''Зарегистрироваться''''' | |||
<br clear="all"/> | |||
= Регистрация новой организации = | |||
[[File: | [[File:newcompany1.jpg|thumb|750px]] | ||
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма, где Вы вносите информацию о своей организации и [https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B торговом объекте.]<br> | |||
Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. | Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. | ||
Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку '''''Создать'''''. | |||
{{ Note | Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «'''ТО'''» '''+ Название организации'''.|800}} | |||
В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с [[Как установить систему налогообложения|системой налогообложения новой организации.]] | |||
После регистрации организации | После регистрации Вы попадаете в Личный кабинет организации, представленный следующими рабочими областями: | ||
1. Панель '''Меню''': | |||
1. Панель | |||
1.1. Профиль | 1.1. Профиль | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
1.2. Список зарегистрированных организаций | 1.2. Список зарегистрированных организаций | ||
1.3. Раздел Основное меню | 1.3. Раздел '''Основное меню''' | ||
*Подразделы меню | |||
2. Рабочая область | 2. Рабочая область | ||
*Название раздела | |||
*Управляющие кнопки | |||
*Табличная часть | |||
3. Всплывающие окна | 3. Всплывающие окна | ||
<br clear="all"/> | |||
= Создание/редактирование Торгового объекта = | |||
[[ | [[File:editshop1.jpg|thumb|400px]] | ||
Если у Вас несколько торговых объектов или Вы расширили свой бизнес, и необходимо добавить новый ТО — приходим в раздел Управление → Торговые объекты, где мы так же можем отредактировать уже существующие ТО. | |||
Подраздел <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Торговые_объекты Торговые объекты]</b> представлен в табличном виде и разбит на столбцы: | |||
*Наименование | *Наименование | ||
Строка 62: | Строка 63: | ||
*Система налогообложения | *Система налогообложения | ||
Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку | Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку '''''Создать'''''. Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку '''''Создать'''''. | ||
Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку '''''Сохранить'''''. | |||
Важно. СНО кассы которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта. | {{ Note | '''Важно'''. СНО кассы, которая использует организация, должна совпадать с [[Как установить систему налогообложения|СНО торгового объекта.]]|800}} <br clear="all"/> | ||
= Работа со справочником товаров = | |||
= | [[File:newproduct1.jpg|thumb|750px]] | ||
В справочнике Вы создаете новые и редактируете уже добавленные товары. Представлен в виде таблицы. | |||
Для работы со <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_со_справочником_товаров справочником товаров]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Склад → Товары'''. | |||
В подразделе '''Товары''' отображается справочник номенклатурных позиций организации. Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы. | |||
Для создания нового товара нажмите на кнопку '''''Создать товар'''''. Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку '''''Сохранить''''' или кнопку '''''Сохранить и создать следующий''''' (в случае добавления нескольких новых товаров). | |||
Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара: | Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара: | ||
#Предмет расчета | #Предмет расчета | ||
#НДС | #НДС | ||
Строка 95: | Строка 98: | ||
#Код PLU (код для идентификации весовых товаров) | #Код PLU (код для идентификации весовых товаров) | ||
Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку | Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе '''Товары''' нажмите управляющую кнопку '''''Создать группу'''''. Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку '''''Сохранить'''''. | ||
Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку '''''Переместить''''', во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку '''''Переместить'''''. | |||
= Добавление сотрудников = | |||
[[File:employee1.jpg|thumb|650px]] | |||
Для добавления <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Приглашение_нового_сотрудника_в_организацию нового сотрудника]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Управление → Сотрудники'''. | |||
Подраздел '''Сотрудники''' представлен в табличном виде. | |||
Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам: | Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам: | ||
*Телефон | *Телефон | ||
*Имя | *Имя | ||
*Роль | *Роль | ||
*Статус | *Статус | ||
Для добавления <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Приглашение_нового_сотрудника_в_организацию нового сотрудника]</b>: | |||
* Нажмите на кнопку '''''Добавить''''' | |||
* Во всплывающем окне: | |||
** Введите данные сотрудника | |||
** Нажмите кнопку '''''Добавить''''' | |||
'''''Важно!''''' Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе. ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках. | |||
При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается [[Настройка ролей|роль "Администратора"]], которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права. | |||
При добавлении | {{ Note |'''''Примечание''''' | ||
* В подразделе '''Сотрудники''' можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.<br> | |||
* При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.<br> | |||
* Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.<br> | |||
* Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту. | |||
* Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе '''Сотрудники''' установите флажок в поле '''Показывать удаленных'''.|800}} | |||
= Загрузка начальных остатков с помощью Excel = | |||
Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом: | |||
# В подразделе '''Товары''' скачать шаблон для загрузки номенклатуры в формате CSV | |||
# Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес | |||
# Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему | |||
# В подразделе [[Остатки по торговым объектам|''Остатки по торговым объектам'']] загрузить CSV файл с остатками номенклатуры | |||
Для загрузки номенклатуры: | |||
* На панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Склад → Товары''' | |||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | |||
* Во всплывающем окне нажмите на кнопку <u><span style="color:#3d78c2">Скачать шаблон</span></u> | |||
* Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону | |||
* Вернитесь в подраздел '''Склад → Товары''' | |||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | |||
* Нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> | |||
* Выберите заполненный CSV файл и нажмите '''''Открыть''''' | |||
* Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку '''''Импорт''''' | |||
Для загрузки начальных остатков | {{Note|'''''Примечание'''''<br> | ||
* В случае неудачной загрузки скачайте отчет, нажав кнопку '''''Скачать отчет''''' и откройте его на вашем устройстве - в нем будут перечислены причины сбоя добавления товаров. | |||
*При необходимости выгрузки только маркированных товаров выберите "Data Matrix". | |||
*Для подробного ознакомления с процедурой загрузки начальных остатков вы можете ознакомиться на '''[https://kassa.bifit.com/faq/#товары Портале БИФИТ Бизнес]'''.|800}} | |||
Для загрузки остатков: | |||
* Подготовьте CSV файл | |||
* CSV файл должен включать в себя следующие столбцы: | |||
** Количество | |||
** Торговый объект | |||
** Идентификатор торгового объекта | |||
** Идентификатор номенклатуры | |||
* Перейдите в подраздел '''Склад → Остатки по торговым объектам''' | |||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | |||
* Во всплывающем окне нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> | |||
* Выберите заполненный CSV файл и нажмите '''''Открыть''''' | |||
* Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку '''''Импорт''''' | |||
{{Note|'''''Примечание'''''<br> | |||
* После завершения загрузки появится уведомление с количеством успешно загруженной номенклатуры. | |||
* При неудачной загрузке появится уведомление об ошибке. |800}} | |||
{{Note|'''''Примечание'''''<br> | |||
* Также небольшое количество остатков можно загрузить вручную, создав акт Оприходования товаров. |800}} | |||
= Видеоуроки = | |||
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239161%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Знакомство с ЛК «БИФИТ Бизнес»] | |||
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239177%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Создание товаров в ЛК «БИФИТ Бизнес»] | |||
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239181%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Импорт и экспорт номенклатуры в ЛК «БИФИТ Бизнес»] | |||
Версия 13:11, 30 июня 2023
Регистрация в Личном Кабинете
Перед началом работы в системе БИФИТ Бизнес пройдите регистрацию в личном кабинете.
В окне регистрации укажите:
- Ваш номер телефона, он будет служить логином для авторизации в Личном кабинете и кассовых приложениях.
- Для верификации номера телефона, Вам будет направлена СМС с кодом подтверждения.
- Фамилию
- Имя
- Пароль
- Установите чекбокс в ячейке поля Пользовательского соглашения
- Нажмите кнопку Зарегистрироваться
Регистрация новой организации
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма, где Вы вносите информацию о своей организации и торговом объекте.
Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически.
Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку Создать.
Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «ТО» + Название организации.
В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации.
После регистрации Вы попадаете в Личный кабинет организации, представленный следующими рабочими областями:
1. Панель Меню:
1.1. Профиль
1.2. Список зарегистрированных организаций
1.3. Раздел Основное меню
- Подразделы меню
2. Рабочая область
- Название раздела
- Управляющие кнопки
- Табличная часть
3. Всплывающие окна
Создание/редактирование Торгового объекта
Если у Вас несколько торговых объектов или Вы расширили свой бизнес, и необходимо добавить новый ТО — приходим в раздел Управление → Торговые объекты, где мы так же можем отредактировать уже существующие ТО.
Подраздел Торговые объекты представлен в табличном виде и разбит на столбцы:
- Наименование
- Место расчетов
- Система налогообложения
Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку Создать. Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку Создать.
Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку Сохранить.
Важно. СНО кассы, которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта.
Работа со справочником товаров
В справочнике Вы создаете новые и редактируете уже добавленные товары. Представлен в виде таблицы. Для работы со справочником товаров на панели Меню перейдите в подраздел Склад → Товары.
В подразделе Товары отображается справочник номенклатурных позиций организации. Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы.
Для создания нового товара нажмите на кнопку Создать товар. Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку Сохранить или кнопку Сохранить и создать следующий (в случае добавления нескольких новых товаров).
Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара:
- Предмет расчета
- НДС
- Единица измерения
- Возрастное ограничение
- Дробное количество
- Маркировка
- GTIN (код маркировки товара)
- Признак агента
- Принципал
- Код страны
- Номер ГТД (грузовая таможенная декларация)
- Код PLU (код для идентификации весовых товаров)
Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе Товары нажмите управляющую кнопку Создать группу. Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку Сохранить.
Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку Переместить, во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку Переместить.
Добавление сотрудников
Для добавления нового сотрудника на панели Меню перейдите в подраздел Управление → Сотрудники.
Подраздел Сотрудники представлен в табличном виде.
Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам:
- Телефон
- Имя
- Роль
- Статус
Для добавления нового сотрудника:
- Нажмите на кнопку Добавить
- Во всплывающем окне:
- Введите данные сотрудника
- Нажмите кнопку Добавить
Важно! Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе. ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках.
При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль "Администратора", которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права.
- В подразделе Сотрудники можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.
- При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.
- Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.
- Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту.
- Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе Сотрудники установите флажок в поле Показывать удаленных.
Загрузка начальных остатков с помощью Excel
Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом:
- В подразделе Товары скачать шаблон для загрузки номенклатуры в формате CSV
- Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес
- Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему
- В подразделе Остатки по торговым объектам загрузить CSV файл с остатками номенклатуры
Для загрузки номенклатуры:
- На панели Меню перейдите в подраздел Склад → Товары
- Нажмите на кнопку
- Во всплывающем окне нажмите на кнопку Скачать шаблон
- Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону
- Вернитесь в подраздел Склад → Товары
- Нажмите на кнопку
- Нажмите на поле Выберите файл для загрузки
- Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
- Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт
- В случае неудачной загрузки скачайте отчет, нажав кнопку Скачать отчет и откройте его на вашем устройстве - в нем будут перечислены причины сбоя добавления товаров.
- При необходимости выгрузки только маркированных товаров выберите "Data Matrix".
- Для подробного ознакомления с процедурой загрузки начальных остатков вы можете ознакомиться на Портале БИФИТ Бизнес.
Для загрузки остатков:
- Подготовьте CSV файл
- CSV файл должен включать в себя следующие столбцы:
- Количество
- Торговый объект
- Идентификатор торгового объекта
- Идентификатор номенклатуры
- Перейдите в подраздел Склад → Остатки по торговым объектам
- Нажмите на кнопку
- Во всплывающем окне нажмите на поле Выберите файл для загрузки
- Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
- Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт
- После завершения загрузки появится уведомление с количеством успешно загруженной номенклатуры.
- При неудачной загрузке появится уведомление об ошибке.
- Также небольшое количество остатков можно загрузить вручную, создав акт Оприходования товаров.