Работа с клиентами: различия между версиями

Текущая версия на 18:08, 23 июня 2024

Раздел Клиенты

Добавление нового клиента

Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.

Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации.
Табличная часть содержит в себе следующую информацию:

"ФИО" - ФИО клиента;
"Дата регистрации" - дата добавления клиента;
"Телефон" - телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх;
" Почта" - Электронная почта клиента;
"Карты" - номера карт лояльности клиента;
"Баллы" - сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
"Ответственный" - пользователь добавивший клиента;

Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.

Для создания нового клиента, совершите следующие действия:

Перейдите в подраздел Лояльность → Клиенты
Нажмите на кнопку Добавить
Во всплывающем окне укажите:
- Фамилию (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Адрес (обязательно)
- Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
- Электронную почту клиента
- В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
- В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить

Примечание

Для удаления клиента установите чекбокс в поле клиента и нажмите кнопку

Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV

Загрузка клиентов

Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.

Для загрузки CSV-файла со списком клиентов:

В подразделе Клиенты нажмите на кнопку
Во всплывающем окне нажмите на поле Выберите файл для загрузки и в открывшемся окне выберите CSV файл с клиентами на своем устройстве, нажмите кнопку Открыть.
Укажите кодировку (по умолчанию WINDOWS-1251)
Нажмите на кнопку Импорт

Для выгрузки CSV-файла со списком клиентов:

В подразделе Клиенты нажмите на кнопку
Откройте загруженный файл

Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес.

Обозначение	CLIENT_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	ADDRESS	EMAIL	CARD_NUMBER	LOYALTY_ID	SCORE
Описание	ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес	Имя клиента (Обязательное поле)	Фамилия клиента (Обязательное поле)	Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (Обязательное поле)	Адрес клиента (Обязательное поле)	Электронная почта клиента	Номер карты лояльности клиенты	ID программы лояльности	Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная"
Пример	550087	Иван	Иванов	79999999999	Москва, Нижняя первомайская 46	Test@bifit.com	3245232	17	111

Примечание

Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности:
- Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
- Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
- Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
- Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
- Если указывать баллы не для "Накопительной" программы лояльности, система выдаст ошибку загрузки "Задать баллы можно только для накопительной программы"
Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)

Дополнительная информация о клиенте

Кликнув по клиенту, вы перейдете в карточку клиента, в которой вы можете увидеть всю информацию о клиенте. Его ФИО, адрес, телефон, почту, программы лояльности в которых клиент участвует, даты добавления в эти программы, тип программы лояльности, статус этой программы лояльности, а так же даты покупок совершенных клиентом, чеки этих покупок и сумму чека.

Из раздела так же можно создать онлайн-заказ для данного клиента. Для это надо нажать кнопку "Создать Онлайн заказ" в правом нижнем углу;

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+[[Файл:Клиенты (общий вид на раздел).png|thumb|900px|'''Раздел Клиенты''']]
+[[Файл:Добавление клиента.png|thumb|400px|'''Добавление нового клиента''']]
 Подраздел '''Клиенты''' предназначен для ведения учета клиентов организации.
-Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
-* ФИО Клиента
+Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации.<br>
-* Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
+Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
-* Электронная почта клиента
+* "ФИО" - ФИО клиента;
-* Номера карт лояльности
+* "Дата регистрации" - дата добавления клиента;
-* сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
+* "Телефон" - телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх;
+* " Почта" - Электронная почта клиента;
+* "Карты" - номера карт лояльности клиента;
+* "Баллы" - сумма накопленных баллов по [[Программа лояльности в Личном кабинете|''программам лояльности организации'']]
+* "Ответственный" - пользователь добавивший клиента;
 Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
@@ Строка 12: / Строка 21: @@
 Для создания нового клиента, совершите следующие действия:
-* Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''
+* Перейдите в подраздел '''Лояльность → Клиенты'''
-* Перейдите в подраздел '''Контрагенты → Клиенты'''
 * Нажмите на кнопку '''''Добавить'''''
 * Во всплывающем окне укажите:
@@ Строка 23: / Строка 31: @@
 ** Электронную почту клиента
 ** В поле '''Программа лояльности''' можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
-** В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности
+** В поле '''Номер карты лояльности''' добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности
 * Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''
+{{Note|'''''Примечание'''''<br>
+* Для удаления клиента установите чекбокс в поле клиента и нажмите кнопку [[Файл:Удаление в Личном кабинете.png]]|800}}
+<br clear="all"/>
+== Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV ==
+[[Файл:Импорт клиентов.png|thumb|500px|'''Загрузка клиентов''']]
+Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.
+Для загрузки CSV-файла со списком клиентов:
+# В подразделе '''Клиенты''' нажмите на кнопку [[Файл:Импорт.png]]
+# Во всплывающем окне нажмите на поле <u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> и в открывшемся окне выберите CSV файл с клиентами на своем устройстве, нажмите кнопку '''''Открыть'''''.
+# Укажите кодировку (по умолчанию '''WINDOWS-1251''')
+# Нажмите на кнопку '''''Импорт'''''
+Для выгрузки CSV-файла со списком клиентов:
+# В подразделе '''Клиенты''' нажмите на кнопку [[Файл:Экспорт.png]]
+# Откройте загруженный файл
+Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет '''БИФИТ Бизнес'''.
+{| class="wikitable"
+| '''''Обозначение'''''
+| '''CLIENT_ID'''
+| '''FIRST_NAME'''
+| '''LAST_NAME'''
+| '''PHONE'''
+| '''ADDRESS'''
+| '''EMAIL'''
+| '''CARD_NUMBER'''
+| '''LOYALTY_ID'''
+| '''SCORE'''
+|-
+| '''''Описание'''''
+| ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес
+| Имя клиента ('''Обязательное поле''')
+| Фамилия клиента ('''Обязательное поле''')
+| Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх ('''Обязательное поле''')
+| Адрес клиента ('''Обязательное поле''')
+| Электронная почта клиента
+| Номер карты лояльности клиенты
+| ID программы лояльности
+| Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная"
+|-
+| '''''Пример'''''
+| 550087
+| Иван
+| Иванов
+| 79999999999
+| Москва, Нижняя первомайская 46
+| Test@bifit.com
+| 3245232
+| 17
+| 111
+|}
+{{Note|'''''Примечание'''''<br>
+* Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов [[Программа лояльности в Личном кабинете#Накопительная|''Накопительной программы лояльности'']]:
+** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
+** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
+** Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
+** Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
+** Если указывать баллы не для "Накопительной" программы лояльности, система выдаст ошибку загрузки "Задать баллы можно только для накопительной программы"
+* Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)
+ |800}}
+== Дополнительная информация о клиенте ==
+[[Файл:Дополнительная информация о клинете.png|мини|1300px| Дополнительная информация о клиенте]]
+Кликнув по клиенту, вы перейдете в карточку клиента, в которой вы можете увидеть всю информацию о клиенте. Его ФИО, адрес, телефон, почту, программы лояльности в которых клиент участвует, даты добавления в эти программы, тип программы лояльности, статус этой программы лояльности, а так же даты покупок совершенных клиентом, чеки этих покупок и сумму чека.
+Из раздела так же можно создать [[Работа с заказами в Личном кабинете|'''''онлайн-заказ''''']] для данного клиента. Для это надо нажать кнопку "Создать Онлайн заказ" в правом нижнем углу;

Работа с клиентами: различия между версиями

Текущая версия на 18:08, 23 июня 2024

Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV

Дополнительная информация о клиенте

Навигация

Поиск