Работа с клиентами: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
 
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Раздел Клиенты (NEW) Веб кабинет.png|thumb|500px|'''Раздел Клиенты new''']]


[[Файл:Клиенты (общий вид на раздел).png|thumb|900px|'''Раздел Клиенты''']]
[[Файл:Добавление клиента.png|thumb|400px|'''Добавление нового клиента''']]


Подраздел '''Клиенты''' предназначен для ведения учета клиентов организации.
Подраздел '''Клиенты''' предназначен для ведения учета клиентов организации.




Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации.<br>
* ФИО Клиента
Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
* Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
* "ФИО" - ФИО клиента;
* Электронная почта клиента
* "Дата регистрации" - дата добавления клиента;
* Номера карт лояльности
* "Телефон" - телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх;
* сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
* " Почта" - Электронная почта клиента;
* "Карты" - номера карт лояльности клиента;
* "Баллы" - сумма накопленных баллов по [[Программа лояльности в Личном кабинете|''программам лояльности организации'']]
* "Ответственный" - пользователь добавивший клиента;


Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Строка 16: Строка 21:


Для создания нового клиента, совершите следующие действия:
Для создания нового клиента, совершите следующие действия:
* Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''
* Перейдите в подраздел '''Лояльность → Клиенты'''
* Перейдите в подраздел '''Контрагенты → Клиенты'''
* Нажмите на кнопку '''''Добавить'''''
* Нажмите на кнопку '''''Добавить'''''
* Во всплывающем окне укажите:
* Во всплывающем окне укажите:
Строка 27: Строка 31:
** Электронную почту клиента
** Электронную почту клиента
** В поле '''Программа лояльности''' можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
** В поле '''Программа лояльности''' можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
** В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности
** В поле '''Номер карты лояльности''' добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности
* Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''
* Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''


= Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV =


Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Для удаления клиента установите чекбокс в поле клиента и нажмите кнопку [[Файл:Удаление в Личном кабинете.png]]|800}}
<br clear="all"/>
 
== Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV ==
[[Файл:Импорт клиентов.png|thumb|500px|'''Загрузка клиентов''']]
 
Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.




Строка 47: Строка 57:




Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес.
Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет '''БИФИТ Бизнес'''.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 86: Строка 96:


{{Note|'''''Примечание'''''<br>
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности:
* Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов [[Программа лояльности в Личном кабинете#Накопительная|''Накопительной программы лояльности'']]:
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
** Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
** Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
** Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
** Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
** Если указывать баллы не для "Накопительной" программы лояльности, система выдаст ошибку загрузки "Задать баллы можно только для накопительной программы"
* Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)
* Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)


  |800}}
  |800}}
== Дополнительная информация о клиенте ==
[[Файл:Дополнительная информация о клинете.png|мини|1300px| Дополнительная информация о клиенте]]
Кликнув по клиенту, вы перейдете в карточку клиента, в которой вы можете увидеть всю информацию о клиенте. Его ФИО, адрес, телефон, почту, программы лояльности в которых клиент участвует, даты добавления в эти программы, тип программы лояльности, статус этой программы лояльности, а так же даты покупок совершенных клиентом, чеки этих покупок и сумму чека.
Из раздела так же можно создать [[Работа с заказами в Личном кабинете|'''''онлайн-заказ''''']] для данного клиента. Для это надо нажать кнопку "Создать Онлайн заказ" в правом нижнем углу;

Текущая версия на 18:08, 23 июня 2024

Раздел Клиенты
Добавление нового клиента

Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.


Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации.
Табличная часть содержит в себе следующую информацию:

  • "ФИО" - ФИО клиента;
  • "Дата регистрации" - дата добавления клиента;
  • "Телефон" - телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх;
  • " Почта" - Электронная почта клиента;
  • "Карты" - номера карт лояльности клиента;
  • "Баллы" - сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
  • "Ответственный" - пользователь добавивший клиента;

Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.


Для создания нового клиента, совершите следующие действия:

  • Перейдите в подраздел Лояльность → Клиенты
  • Нажмите на кнопку Добавить
  • Во всплывающем окне укажите:
    • Фамилию (обязательно)
    • Имя (обязательно)
    • Отчество
    • Адрес (обязательно)
    • Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
    • Электронную почту клиента
    • В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
    • В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить


Note.svg Примечание

  • Для удаления клиента установите чекбокс в поле клиента и нажмите кнопку Удаление в Личном кабинете.png


Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV

Загрузка клиентов

Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.


Для загрузки CSV-файла со списком клиентов:

  1. В подразделе Клиенты нажмите на кнопку Импорт.png
  2. Во всплывающем окне нажмите на поле Выберите файл для загрузки и в открывшемся окне выберите CSV файл с клиентами на своем устройстве, нажмите кнопку Открыть.
  3. Укажите кодировку (по умолчанию WINDOWS-1251)
  4. Нажмите на кнопку Импорт


Для выгрузки CSV-файла со списком клиентов:

  1. В подразделе Клиенты нажмите на кнопку Экспорт.png
  2. Откройте загруженный файл


Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес.

Обозначение CLIENT_ID FIRST_NAME LAST_NAME PHONE ADDRESS EMAIL CARD_NUMBER LOYALTY_ID SCORE
Описание ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес Имя клиента (Обязательное поле) Фамилия клиента (Обязательное поле) Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (Обязательное поле) Адрес клиента (Обязательное поле) Электронная почта клиента Номер карты лояльности клиенты ID программы лояльности Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная"
Пример 550087 Иван Иванов 79999999999 Москва, Нижняя первомайская 46 Test@bifit.com 3245232 17 111


Note.svg Примечание

  • Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности:
    • Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
    • Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
    • Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
    • Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
    • Если указывать баллы не для "Накопительной" программы лояльности, система выдаст ошибку загрузки "Задать баллы можно только для накопительной программы"
  • Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)


Дополнительная информация о клиенте

Дополнительная информация о клиенте

Кликнув по клиенту, вы перейдете в карточку клиента, в которой вы можете увидеть всю информацию о клиенте. Его ФИО, адрес, телефон, почту, программы лояльности в которых клиент участвует, даты добавления в эти программы, тип программы лояльности, статус этой программы лояльности, а так же даты покупок совершенных клиентом, чеки этих покупок и сумму чека.

Из раздела так же можно создать онлайн-заказ для данного клиента. Для это надо нажать кнопку "Создать Онлайн заказ" в правом нижнем углу;

Источник — http://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_с_клиентами&oldid=53087