"МЕРА" - заказ на закупку: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «thumb|800px|'''Рабочая область раздела''' Раздел позволяет облегчить контроль сроков и объемов поставок товара, Вы можете увидеть какие заказы на закупку были сформированы, какой статус у данных заказов, в какой день придет поставка, от к...»)
 
 
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[file:Раздел Заказы.png|thumb|800px|'''Рабочая область раздела''']]
__TOC__


Раздел позволяет облегчить контроль сроков и объемов поставок товара, Вы можете увидеть какие заказы на закупку были сформированы, какой статус у данных заказов, в какой день придет поставка, от какого поставщика и на какую сумму.
[[Файл:Заказы (Все заказы).png|thumb|900px|Раздел "Заказы"]]
"Заказы" также можно отфильтровать по торговому объекту, поставщику и статусу.
Раздел позволяет облегчить контроль сроков и объемов поставок товара. Вы можете увидеть какие заказы на закупку были сформированы, присвоенный им статус, день доставки, маржинальность заказа, поставщика и сумму заказа.<br>
Для просмотра товаров, входящих в состав закупки, достаточно "провалиться" в интересующий заказ.
Столбцы таблицы:
* '''"Дата создания"''' - отображает информацию о том, когда был создан заказ;
* '''"Торговый объект"''' - информирует о том, для какого торгового объекта был создан заказ;
* '''"Кол-во позиций"''' - отображает количество рекомендуемых к заказу позиций в данном заказе;
* '''"Сумма"''' - отображает суммарную стоимость заказа в закупочных ценах;
* '''"Маржа"''' - Маржинальность заказа, рассчитывается из закупочной стоимости товара и цены продажи товара, указанных в последнем [[МЕРА - Документ оприходования|''оприходовании'']] товара, или в документе [[Документ "Изменение цен"|''изменения цен'']], в случае с ценой продажи товара;
* '''"Поставщик"''' - выводится информация о поставщике товара. Данная информация указывается при создании заказа;
* '''"Дата доставки"''' - в данный столбец выводится дата доставки заказа, сформированного в разделе [[Поиск поставщика|''"Поиск поставщика"'']];
* '''"Способ оплаты"''' - в данный столбец выводится информация о способе оплаты заказа, сформированного в разделе [[Поиск поставщика|''"Поиск поставщика"'']];
* '''"Оплата"''' - в столбце вы можете указать, какой из заказов был вами оплачен. Данная информация необходима для отображения задолженности перед поставщиками в разделе [[План закупок|''"План закупок"'']];
* '''"Ответственный"''' - столбец отображает информацию о пользователе сформировавшем заказ;
* '''"Статус"''' - отображает информацию о статусе заказа;
 
В разделе предусмотрена фильтрация "Заказов" по торговому объекту, поставщику и статусу.
 
Для просмотра товаров, входящих в состав закупки, необходимо перейти в интересующий заказ.
 
=== Статусы заказов ===
 
У заказа может быть несколько статусов:
* '''"Черновик"''' - заказ который был сформирован, сохранен, но не передан поставщику;
* '''"В работе"''' - заказ, который был передан поставщику,  но еще не завершен;
* '''"План"''' - заказ, рассчитанный системой. Заказы в данном статусе формируются для всех поставщиков, которые совершают доставку в текущий день. Указать даты доставок можно в разделе [[План закупок|''"План закупок"'']] или в карточке поставщика в разделе "Склад" > [[Работа с контрагентами|''"Контрагенты"'']];
* '''"Завершен"''' - полностью завершенный заказ;
 
Так же у заказов есть статусы оплаты:
* '''"Не оплачен"''' - если у заказа стоит данный статус, то это означает, что вы не оплатили заказ и он будет считаться "долгом" перед поставщиком. Увидеть общую сумму долга перед поставщиками можно в разделе [[План закупок|''"План закупок"'']];
* '''"Оплачен"''' - если у заказа стоит данный статус, это означает, что вы оплатили заказ. Заказы в данном статусе не считаются долгом.
 
 
{{Note|'''''ВАЖНО!!!'''''<br>
* Статус оплаты можно менять у заказа в любом статусе;
* На данный момент статус оплаты не меняется автоматически. Для смены статуса оплаты необходимо нажать на сам статус и выбрать из нужный вариант; |800}}


Предусмотрено два способа оформления заказа:
* Новый заказ
* Автоматический заказ


<br clear="all">
<br clear="all">
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']]


== Новый заказ ==
== Новый заказ ==
<gallery mode="slideshow" widths="300px" style="float:right; clear:left; margin-right:1em; margin-left:0">
       
Формирование заказа 1.png| Начало создания заказа
Формирование заказа 2.png| Выбор торгового объекта, для которого будет формироваться заказ
Формирование заказа 3.png| Выбор поставщика, по товарам которого будет формироваться заказ
Формирование заказа 4.png| Нажмите кнопку "Заполнить" и система покажет товары, которые необходимо заказать
Формирование заказа 5.png| Укажите ТО на котором будете принимать товар
Формирование заказа 6.png| Выберите способ отправки заказа поставщику
Формирование заказа 9.png| Выберите столбцы которые должны отображаться в заказе и нажмите кнопку "Отправить/Экспорт"
</gallery>
Вы можете сформировать заказ как для одного торгового объекта, так и групповой заказ для нескольких торговых объектов.<br>
Формирование заказа для нескольких ТО позволит сократить как количество заказов которые вам и поставщику надо<br>
обработать, так и время потраченное на формирование заказов для всех ТО;
В верхней части страницы присутствуют:
# Поле для указания даты формирования документа;
# Статус документа;
# Чекбокс "Не разбивать по торговым объектам. Чекбокс отвечает за отображение таблицы;
# Фильтры:
#* "Торговый объект" - отвечает за выбор ТО, для которых будет формироваться документ заказа;
#* "Поставщик" - отвечает за выбор поставщика, которому будет отправлен заказ. В заказ будут добавлены товары только этого поставщика;
#* "Товары" - отвечает за отображение "Рекомендуемых", "Вымытых", "Не рекомендуемых" и "Всех" товаров;
#* "Категория" - отвечает за отображение товаров только одной категории;
#* "АВС выручка"/"АВС маржа" - отвечают за отображение товаров определенной категории АВС анализа;
#* "Норматив запаса" - отвечает за способ расчета необходимого к заказу количества товаров;
#* "Коэффициент запаса" - позволяет предусмотреть в заказываемом кол-ве товаров запас, необходимый вашей организации;
#* "Показать остаток в" - отвечает за изменение отображения значений в столбце "Остаток";
=== Формирование заказа на один «ТО» ===
Для формирования заказа на один ТО, необходимо:
# Перейти в раздел «Закупки» > «Операции» > «Заказы»;
# Нажать кнопку «Новый заказ»;
# В поле «ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ», выбрать тот торговый объект, для которых необходимо сформировать заказ;
# В поле «ПОСТАВЩИК», выбрать того поставщика, для которого этот заказ будет сформирован;
# Нажмите кнопку "Заполнить" и система покажет товары, которые необходимо заказать;
#* При необходимости вы можете изменить количество товара, которые вы будете заказывать;
# Укажите ТО на котором будете принимать товар;
# Выберите способ отправки заказа поставщику;
# Выберите столбцы которые должны отображаться в заказе и, в зависимости от выбранного способа отправки заказа, нажмите кнопку "Отправить" или" Экспорт";
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Чтобы отправить заказ позже, то вместо кнопки "Отправить", нажмите копку "Сохранить". Заказ будет сохранен в статусе "Черновик", будет доступен для редактирования и отправки в любой момент;
* При необходимости можно изменить кол-во заказываемого товара;
* В списке отображаются все товары, которые можно заказать у данного поставщика;
* Поставщик указывается при «оприходовании» товара;
* При выборе способа отправки "Самостоятельно", вы смоете выгрузить заказ в формате Excel;
* При выборе способа отправки "На Email", заказ будет сразу отправлен поставщику на указанный в [[Работа с контрагентами|''карточке поставщика'']] email;|540}}
=== формирование заказа на «группу ТО» ===
Для формирования заказа на «группу ТО», необходимо:<br>
# Перейти в раздел «Закупки» > «Операции» > «Заказы»;<br>
# Нажать кнопку «Новый заказ»;<br>
# В поле «ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ», выбрать группу или группы «ТО», для которых необходимо сформировать заказ;<br>
# В поле «ПОСТАВЩИК», выбрать того поставщика, для которого этот заказ будет сформирован;<br>
# Нажмите кнопку "Заполнить" и система покажет товары, которые необходимо заказать;
#* При необходимости вы можете изменить количество товара, которые вы будете заказывать;
# Укажите ТО на котором будете принимать товар;
# Выберите способ отправки заказа поставщику;
# Выберите столбцы которые должны отображаться в заказе и, в зависимости от выбранного способа отправки заказа, нажмите кнопку "Отправить" или" Экспорт";
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* При необходимости можно изменить кол-во заказываемого товара;
* В списке отображаются все товары, которые можно заказать у данного поставщика;
* Поставщик указывается при «оприходовании» товара;
* При выборе способа отправки "Самостоятельно", вы смоете выгрузить заказ в формате Excel;
* При выборе способа отправки "На Email", заказ будет сразу отправлен поставщику на указанный в [[Работа с контрагентами|''карточке поставщика'']] email;|800}}
После того как формирование заказа было завершено, заказ можно отправить поставщику, для этого нажмите кнопку «Отправить» или «Сохранить».<br>
При «Сохранении», заказ получит статус «Черновик» и будет отображаться в разделе «Заказы». Такой «заказ» можно отправить в любой момент;


<br clear="all">
<br clear="all">
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']]


== Как добавить товар в заказ ==
[[Файл:Формирование заказа Добавление товара.png|мини|900px|Добавление нового товара в заказ]]
Для добавления нового товара, который система не отобразила в заказе, необходимо:
# Пройти шаги 1-5, указанные в разделах [["МЕРА" - заказ на закупку#Формирование заказа на один «ТО»|Формирование заказа на один «ТО»]] или [["МЕРА" - заказ на закупку#формирование заказа на «группу ТО»|формирование заказа на «группу ТО»]];
# Активировать чекбокс, рядом с названием одного или нескольких торговых объектов;
# Нажать на кнопку "Добавить товар";
# Продолжить формирование заказа;
{{Note|'''''Важно!!!'''''<br>
* Добавить новый товар в заказ можно только при активации чекбокса около названия ТО, в который вы хотите добавить товар|600}}


== Автоматический заказ ==


<br clear="all">
<br clear="all">
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']]
== Прайс-лист ==
Прайс-лист позволяет загрузить в систему информацию о новых товарах поставщика, без добавления их в список товаров организации.<br>
Используя прайс-лист, вам не надо будет создавать товар, достаточно загрузить полученный от поставщика Excel файл, с новыми расценками,<br>
товарами, и т.д.
Для загрузки прайс-листа:
# Нажмите кнопку "Прайс-лист";
# В открывшемся окне нажмите "Загрузить";
# Загрузите файл и укажите соотношение полей прайс-листа и полей системы БИФИТ;
При дальнейшем нажатии на кнопку "Прайс-лист" вы сможете увидеть все товары, которые были в загруженном прайс-листе.<br>
Из этого списка вы так же можете добавлять товары в заказ.


== Как редактировать заказ ==
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Для каждого поставщика используется отдельный прайс-лист. Следовательно, загрузив прайс-лист для поставщика "Поставщик-1", вы не увидите этот прайс-лист, при формировании заказа для поставщика "Поставщик-2".
* Каждый новый загруженный прайс-лист для поставщика, заменяет собой прошлый прайс-лист. |800}}


<br clear="all">
<br clear="all">
[[МЕРА|'''''Вернуться на основную страницу''''']]

Текущая версия на 19:13, 23 июня 2024

Раздел "Заказы"

Раздел позволяет облегчить контроль сроков и объемов поставок товара. Вы можете увидеть какие заказы на закупку были сформированы, присвоенный им статус, день доставки, маржинальность заказа, поставщика и сумму заказа.
Столбцы таблицы:

  • "Дата создания" - отображает информацию о том, когда был создан заказ;
  • "Торговый объект" - информирует о том, для какого торгового объекта был создан заказ;
  • "Кол-во позиций" - отображает количество рекомендуемых к заказу позиций в данном заказе;
  • "Сумма" - отображает суммарную стоимость заказа в закупочных ценах;
  • "Маржа" - Маржинальность заказа, рассчитывается из закупочной стоимости товара и цены продажи товара, указанных в последнем оприходовании товара, или в документе изменения цен, в случае с ценой продажи товара;
  • "Поставщик" - выводится информация о поставщике товара. Данная информация указывается при создании заказа;
  • "Дата доставки" - в данный столбец выводится дата доставки заказа, сформированного в разделе "Поиск поставщика";
  • "Способ оплаты" - в данный столбец выводится информация о способе оплаты заказа, сформированного в разделе "Поиск поставщика";
  • "Оплата" - в столбце вы можете указать, какой из заказов был вами оплачен. Данная информация необходима для отображения задолженности перед поставщиками в разделе "План закупок";
  • "Ответственный" - столбец отображает информацию о пользователе сформировавшем заказ;
  • "Статус" - отображает информацию о статусе заказа;

В разделе предусмотрена фильтрация "Заказов" по торговому объекту, поставщику и статусу.

Для просмотра товаров, входящих в состав закупки, необходимо перейти в интересующий заказ.

Статусы заказов

У заказа может быть несколько статусов:

  • "Черновик" - заказ который был сформирован, сохранен, но не передан поставщику;
  • "В работе" - заказ, который был передан поставщику, но еще не завершен;
  • "План" - заказ, рассчитанный системой. Заказы в данном статусе формируются для всех поставщиков, которые совершают доставку в текущий день. Указать даты доставок можно в разделе "План закупок" или в карточке поставщика в разделе "Склад" > "Контрагенты";
  • "Завершен" - полностью завершенный заказ;

Так же у заказов есть статусы оплаты:

  • "Не оплачен" - если у заказа стоит данный статус, то это означает, что вы не оплатили заказ и он будет считаться "долгом" перед поставщиком. Увидеть общую сумму долга перед поставщиками можно в разделе "План закупок";
  • "Оплачен" - если у заказа стоит данный статус, это означает, что вы оплатили заказ. Заказы в данном статусе не считаются долгом.


Note.svg ВАЖНО!!!

  • Статус оплаты можно менять у заказа в любом статусе;
  • На данный момент статус оплаты не меняется автоматически. Для смены статуса оплаты необходимо нажать на сам статус и выбрать из нужный вариант;



Вернуться на основную страницу

Новый заказ

Вы можете сформировать заказ как для одного торгового объекта, так и групповой заказ для нескольких торговых объектов.
Формирование заказа для нескольких ТО позволит сократить как количество заказов которые вам и поставщику надо
обработать, так и время потраченное на формирование заказов для всех ТО;

В верхней части страницы присутствуют:

  1. Поле для указания даты формирования документа;
  2. Статус документа;
  3. Чекбокс "Не разбивать по торговым объектам. Чекбокс отвечает за отображение таблицы;
  4. Фильтры:
    • "Торговый объект" - отвечает за выбор ТО, для которых будет формироваться документ заказа;
    • "Поставщик" - отвечает за выбор поставщика, которому будет отправлен заказ. В заказ будут добавлены товары только этого поставщика;
    • "Товары" - отвечает за отображение "Рекомендуемых", "Вымытых", "Не рекомендуемых" и "Всех" товаров;
    • "Категория" - отвечает за отображение товаров только одной категории;
    • "АВС выручка"/"АВС маржа" - отвечают за отображение товаров определенной категории АВС анализа;
    • "Норматив запаса" - отвечает за способ расчета необходимого к заказу количества товаров;
    • "Коэффициент запаса" - позволяет предусмотреть в заказываемом кол-ве товаров запас, необходимый вашей организации;
    • "Показать остаток в" - отвечает за изменение отображения значений в столбце "Остаток";


Формирование заказа на один «ТО»

Для формирования заказа на один ТО, необходимо:

  1. Перейти в раздел «Закупки» > «Операции» > «Заказы»;
  2. Нажать кнопку «Новый заказ»;
  3. В поле «ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ», выбрать тот торговый объект, для которых необходимо сформировать заказ;
  4. В поле «ПОСТАВЩИК», выбрать того поставщика, для которого этот заказ будет сформирован;
  5. Нажмите кнопку "Заполнить" и система покажет товары, которые необходимо заказать;
    • При необходимости вы можете изменить количество товара, которые вы будете заказывать;
  6. Укажите ТО на котором будете принимать товар;
  7. Выберите способ отправки заказа поставщику;
  8. Выберите столбцы которые должны отображаться в заказе и, в зависимости от выбранного способа отправки заказа, нажмите кнопку "Отправить" или" Экспорт";


Note.svg Примечание

  • Чтобы отправить заказ позже, то вместо кнопки "Отправить", нажмите копку "Сохранить". Заказ будет сохранен в статусе "Черновик", будет доступен для редактирования и отправки в любой момент;
  • При необходимости можно изменить кол-во заказываемого товара;
  • В списке отображаются все товары, которые можно заказать у данного поставщика;
  • Поставщик указывается при «оприходовании» товара;
  • При выборе способа отправки "Самостоятельно", вы смоете выгрузить заказ в формате Excel;
  • При выборе способа отправки "На Email", заказ будет сразу отправлен поставщику на указанный в карточке поставщика email;


формирование заказа на «группу ТО»

Для формирования заказа на «группу ТО», необходимо:

  1. Перейти в раздел «Закупки» > «Операции» > «Заказы»;
  2. Нажать кнопку «Новый заказ»;
  3. В поле «ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ», выбрать группу или группы «ТО», для которых необходимо сформировать заказ;
  4. В поле «ПОСТАВЩИК», выбрать того поставщика, для которого этот заказ будет сформирован;
  5. Нажмите кнопку "Заполнить" и система покажет товары, которые необходимо заказать;
    • При необходимости вы можете изменить количество товара, которые вы будете заказывать;
  6. Укажите ТО на котором будете принимать товар;
  7. Выберите способ отправки заказа поставщику;
  8. Выберите столбцы которые должны отображаться в заказе и, в зависимости от выбранного способа отправки заказа, нажмите кнопку "Отправить" или" Экспорт";

Note.svg Примечание

  • При необходимости можно изменить кол-во заказываемого товара;
  • В списке отображаются все товары, которые можно заказать у данного поставщика;
  • Поставщик указывается при «оприходовании» товара;
  • При выборе способа отправки "Самостоятельно", вы смоете выгрузить заказ в формате Excel;
  • При выборе способа отправки "На Email", заказ будет сразу отправлен поставщику на указанный в карточке поставщика email;

После того как формирование заказа было завершено, заказ можно отправить поставщику, для этого нажмите кнопку «Отправить» или «Сохранить».
При «Сохранении», заказ получит статус «Черновик» и будет отображаться в разделе «Заказы». Такой «заказ» можно отправить в любой момент;


Вернуться на основную страницу


Как добавить товар в заказ

Добавление нового товара в заказ

Для добавления нового товара, который система не отобразила в заказе, необходимо:

  1. Пройти шаги 1-5, указанные в разделах Формирование заказа на один «ТО» или формирование заказа на «группу ТО»;
  2. Активировать чекбокс, рядом с названием одного или нескольких торговых объектов;
  3. Нажать на кнопку "Добавить товар";
  4. Продолжить формирование заказа;

Note.svg Важно!!!

  • Добавить новый товар в заказ можно только при активации чекбокса около названия ТО, в который вы хотите добавить товар



Вернуться на основную страницу


Прайс-лист

Прайс-лист позволяет загрузить в систему информацию о новых товарах поставщика, без добавления их в список товаров организации.
Используя прайс-лист, вам не надо будет создавать товар, достаточно загрузить полученный от поставщика Excel файл, с новыми расценками,
товарами, и т.д.

Для загрузки прайс-листа:

  1. Нажмите кнопку "Прайс-лист";
  2. В открывшемся окне нажмите "Загрузить";
  3. Загрузите файл и укажите соотношение полей прайс-листа и полей системы БИФИТ;

При дальнейшем нажатии на кнопку "Прайс-лист" вы сможете увидеть все товары, которые были в загруженном прайс-листе.
Из этого списка вы так же можете добавлять товары в заказ.

Note.svg Примечание

  • Для каждого поставщика используется отдельный прайс-лист. Следовательно, загрузив прайс-лист для поставщика "Поставщик-1", вы не увидите этот прайс-лист, при формировании заказа для поставщика "Поставщик-2".
  • Каждый новый загруженный прайс-лист для поставщика, заменяет собой прошлый прайс-лист.


Вернуться на основную страницу