Работа с контрагентами: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 41 промежуточная версия 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Контрагент.png|thumb]]
[[Файл:Создание контрагента в Личном кабинете.gif|мини|470px]]


Для работы с контрагентами в Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в подраздел '''Склад → Справочники → Контрагенты'''.


Для работы с контрагентами в Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в подраздел '''Контрагенты → Организации'''.


Раздел '''Организации''' представлен в виде списка контрагентов и предназначен для работы с ними [[Работа с ЭДО|''по ЭДО,'']] а также создания агентских товаров с указанием группы, к которой принадлежит контрагент. Дополнительно предусмотрена система фильтров для облегчения поиска.


Подраздел '''Организации''' представлен в виде списка контрагентов организации и предназначен для роботы с контрагентами организации, взаимодействием с ними по ЭДО, а также создания агентских товаров с указанием группы, к которой принадлежит контрагент. Так же в подразделе предусмотрена система фильтров для удобного поиска контрагентов.


 
Для добавления нового контрагента нажмите кнопку '''''Создать'''''. Во всплывающем окне укажите:
Для добавления нового контрагента в подразделе '''Контрагенты''' нажмите кнопку '''''Создать'''''. Во всплывающем окне укажите:
* ИНН Контрагента (система при помощи модуля "Индикатор", автоматически заполнит поля Наименование и Юридический адрес)
* ИНН Контрагента (система при помощи модуля "Индикатор", автоматически заполнит поля Наименование и Юридический адрес)
* Наименование Контрагента
* Наименование Контрагента
Строка 18: Строка 17:
Проверьте правильность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.
Проверьте правильность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.


{{ Note | При выборе группы для контрагента Принципал или Покупатель, заполните дополнительные поля в карточке контрагента и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.|1200}}
{{ Note | При выборе группы для контрагента Принципал или Покупатель, заполните дополнительные поля в карточке контрагента и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.|900}}




Строка 25: Строка 24:
* После ввода ИНН контрагента становится доступным поле '''Действующее предприятие'''. При нажатии на поле '''Действующее предприятие''' в браузере откроется вкладка сервиса '''БИФИТ Индикатор''' с подробной информацией о компании указанной в карточке контрагента.
* После ввода ИНН контрагента становится доступным поле '''Действующее предприятие'''. При нажатии на поле '''Действующее предприятие''' в браузере откроется вкладка сервиса '''БИФИТ Индикатор''' с подробной информацией о компании указанной в карточке контрагента.
* Для удаления контрагента, выделите его в списке контрагентов организации, нажав на пустой квадрат в поле контрагента. После этого нажмите кнопку '''''Удалить'''''.<br>  
* Для удаления контрагента, выделите его в списке контрагентов организации, нажав на пустой квадрат в поле контрагента. После этого нажмите кнопку '''''Удалить'''''.<br>  
* '''Принципал''' – это сторона соглашения, которая поручает агенту совершать за вознаграждение юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
|800}}
|800}}
<br clear="all"/>


== Виды агентов ==
== Виды агентов ==


{| class="wikitable"
При работе с карточкой контрагента можно указать вид агента. Ниже в таблице можно ознакомиться с кратким описанием видов агентов.
 
{| class="wikitable" style="width: 35%;"
|-
|-
| '''Платежный агент''' || Компания или ИП, но не кредитная организация, которая принимает платежи и рассчитывается с физлицами за товары, работы или услуги. Например, прием оплаты за мобильный телефон.
| '''Платежный агент''' || Компания или ИП, но не кредитная организация, которая принимает платежи и рассчитывается с физлицами за товары, работы или услуги. Например, прием оплаты за мобильный телефон.
|-
|-
| '''Платежный субагент''' || | style="width: 70%" Организация, которая заключила договор с платёжным агентом и принимает деньги по его поручению.
| '''Платежный субагент''' || Организация, которая заключила договор с платёжным агентом и принимает деньги по его поручению.
|-
|-
| '''Банковский платежный агент''' || Компания или ИП, которая на основе договора с кредитной организацией предоставляет банковские услуги, принимает и выплачивает деньги физлицам.
| '''Банковский платежный агент''' || Компания или ИП, которая на основе договора с кредитной организацией предоставляет банковские услуги, принимает и выплачивает деньги физлицам.
Строка 45: Строка 48:
| '''Агент''' || Страховые компании и агенты или другие агенты, которым не подходит ни один из признаков.
| '''Агент''' || Страховые компании и агенты или другие агенты, которым не подходит ни один из признаков.
|}
|}
== Работа с агентским товаром ==
{|align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em; "
|-valign="top"
|[[Файл:Чек для агентов.png|thumb|'''Чек с признаком "Агент"''']]
|[[Файл:Чек для платежных агентов.png|thumb|'''Чек с признаком "Банковский платежный субагент"''']]
|}
После создание контрагента, можно перейти к работе с Агентским товаром.
<b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_со_справочником_товаров ''Для создания Агентского товара'']</b>, в карточке товара необходимо в поле '''Признак агента''' указать вид агента, а в появившемся поле '''Принципал''', выберите нужного контрагента. Проверьте указанные данные и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.
При реализации агентского товара через приложение [[Приход и возврат прихода на Desktop|'''''Касса Розница 3.0 (Desktop)''''']] или через приложение [[Приход и возврат прихода на Android|'''''Касса Розница (Android)''''']] в чеке будет отображаться информация о привязанном к этому товару контрагенту.
При реализации товара, контрагентом вида Агент, Поверенный и Комиссионер, в чеке будет отображаться следующая информация о контрагенте:
* Признак агента
* Наименование Поставщика
* ИНН Поставщика
* Телефон поставщика
При реализации товара, контрагентом вида Банковский платежный агент, Банковский платежный субагент, Платежный агент и платежный субагент, в чеке будет отображаться следующая информация о контрагенте:
* Признак агента
* Оператор перевода
* ИНН Оператора перевода
* Телефон Оператора перевода
* Адрес Оператора перевода
* Операция платежного агента
* Телефон платежного агента

Текущая версия на 11:40, 6 марта 2024

Создание контрагента в Личном кабинете.gif

Для работы с контрагентами в Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в подраздел Склад → Справочники → Контрагенты.


Раздел Организации представлен в виде списка контрагентов и предназначен для работы с ними по ЭДО, а также создания агентских товаров с указанием группы, к которой принадлежит контрагент. Дополнительно предусмотрена система фильтров для облегчения поиска.


Для добавления нового контрагента нажмите кнопку Создать. Во всплывающем окне укажите:

  • ИНН Контрагента (система при помощи модуля "Индикатор", автоматически заполнит поля Наименование и Юридический адрес)
  • Наименование Контрагента
  • Юридический адрес контрагента
  • Контактный телефон контрагента
  • Идентификатор ЭДО (если планируется обмен документами через ЭДО)
  • Группу, к которой принадлежит контрагент

Проверьте правильность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить.

Note.svg  При выборе группы для контрагента Принципал или Покупатель, заполните дополнительные поля в карточке контрагента и нажмите кнопку Сохранить.


Note.svg Примечание

  • Сервис Индикатор предназначен для проверки надежности контрагентов по сведениям из открытых источников. Данная проверка призвана помочь принять решение о ведении дел с проверяемым контрагентом, а так же выполнить рекомендации ФНС по проявлению должной осмотрительности при ведении бизнеса (Письмо ФНС РФ No АС-4-2/710@ от 23.01.2013г.). Сведения собираются исключительно из открытых источников государственных органов.
  • После ввода ИНН контрагента становится доступным поле Действующее предприятие. При нажатии на поле Действующее предприятие в браузере откроется вкладка сервиса БИФИТ Индикатор с подробной информацией о компании указанной в карточке контрагента.
  • Для удаления контрагента, выделите его в списке контрагентов организации, нажав на пустой квадрат в поле контрагента. После этого нажмите кнопку Удалить.
  • Принципал – это сторона соглашения, которая поручает агенту совершать за вознаграждение юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.


Виды агентов

При работе с карточкой контрагента можно указать вид агента. Ниже в таблице можно ознакомиться с кратким описанием видов агентов.

Платежный агент Компания или ИП, но не кредитная организация, которая принимает платежи и рассчитывается с физлицами за товары, работы или услуги. Например, прием оплаты за мобильный телефон.
Платежный субагент Организация, которая заключила договор с платёжным агентом и принимает деньги по его поручению.
Банковский платежный агент Компания или ИП, которая на основе договора с кредитной организацией предоставляет банковские услуги, принимает и выплачивает деньги физлицам.
Банковский платежный субагент Организация, которая исполняет обязанности банковского платежного агента по его поручению. Банковский платежный субагент выполняет те же операций, что и банковский платежный агент.
Комиссионер Торговый посредник, который продает и покупает товары от своего имени, но за счет поручителя за оговоренное вознаграждение или комиссию.
Поверенный Торговый посредник, действующий от имени поручителя.
Агент Страховые компании и агенты или другие агенты, которым не подходит ни один из признаков.

Работа с агентским товаром

Чек с признаком "Агент"
Чек с признаком "Банковский платежный субагент"

После создание контрагента, можно перейти к работе с Агентским товаром.


Для создания Агентского товара, в карточке товара необходимо в поле Признак агента указать вид агента, а в появившемся поле Принципал, выберите нужного контрагента. Проверьте указанные данные и нажмите кнопку Сохранить.


При реализации агентского товара через приложение Касса Розница 3.0 (Desktop) или через приложение Касса Розница (Android) в чеке будет отображаться информация о привязанном к этому товару контрагенту.


При реализации товара, контрагентом вида Агент, Поверенный и Комиссионер, в чеке будет отображаться следующая информация о контрагенте:

  • Признак агента
  • Наименование Поставщика
  • ИНН Поставщика
  • Телефон поставщика


При реализации товара, контрагентом вида Банковский платежный агент, Банковский платежный субагент, Платежный агент и платежный субагент, в чеке будет отображаться следующая информация о контрагенте:

  • Признак агента
  • Оператор перевода
  • ИНН Оператора перевода
  • Телефон Оператора перевода
  • Адрес Оператора перевода
  • Операция платежного агента
  • Телефон платежного агента
Источник — http://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_с_контрагентами&oldid=52248