Работа с клиентами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Подраздел '''Клиенты''' предназначен для ведения учета клиентов организации. | Подраздел '''Клиенты''' предназначен для ведения учета клиентов организации. | ||
Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию: | Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию: | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
** В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности | ** В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку '''''Сгенерировать''''' и в поле отобразится номер новой карты лояльности | ||
* Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить''''' | * Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить''''' | ||
= Загрузка списка клиентов в CSV = | |||
Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. | |||
{| class="wikitable" | |||
| '''''Обозначение''''' | |||
| '''CLIENT_ID''' | |||
| '''FIRST_NAME''' | |||
| '''LAST_NAME''' | |||
| '''PHONE''' | |||
| '''ADDRESS''' | |||
| '''EMAIL''' | |||
| '''CARD_NUMBER''' | |||
| '''LOYALTY_ID''' | |||
| '''SCORE''' | |||
|- | |||
| '''''Описание''''' | |||
| ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес (можно задавать самостоятельно) | |||
| Имя клиента ('''Обязательное поле''') | |||
| Фамилия клиента ('''Обязательное поле''') | |||
| Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх ('''Обязательное поле''') | |||
| Адрес клиента ('''Обязательное поле''') | |||
| Электронная почта клиента | |||
| Номер карты лояльности клиенты | |||
| ID программы лояльности | |||
| Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная" | |||
|- | |||
| '''''Пример''''' | |||
| 550087 | |||
| Иван | |||
| Иванов | |||
| 79999999999 | |||
| Москва, Нижняя первомайская 46 | |||
| Test@bifit.com | |||
| 3245232 | |||
| 17 | |||
| 111 | |||
|} | |||
Версия 11:51, 12 августа 2022
Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.
Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
- ФИО Клиента
- Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
- Электронная почта клиента
- Номера карт лояльности
- сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Для создания нового клиента, совершите следующие действия:
- Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
- Перейдите в подраздел Контрагенты → Клиенты
- Нажмите на кнопку Добавить
- Во всплывающем окне укажите:
- Фамилию (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Адрес (обязательно)
- Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
- Электронную почту клиента
- В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
- В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
- Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить
Загрузка списка клиентов в CSV
Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл.
| Обозначение | CLIENT_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE | ADDRESS | CARD_NUMBER | LOYALTY_ID | SCORE | |
| Описание | ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес (можно задавать самостоятельно) | Имя клиента (Обязательное поле) | Фамилия клиента (Обязательное поле) | Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (Обязательное поле) | Адрес клиента (Обязательное поле) | Электронная почта клиента | Номер карты лояльности клиенты | ID программы лояльности | Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная" |
| Пример | 550087 | Иван | Иванов | 79999999999 | Москва, Нижняя первомайская 46 | Test@bifit.com | 3245232 | 17 | 111 |