Работа с клиентами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Merkulov (обсуждение | вклад) |
Merkulov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. | Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. | ||
Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 45: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
| '''''Описание''''' | | '''''Описание''''' | ||
| ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес | | ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес | ||
| Имя клиента ('''Обязательное поле''') | | Имя клиента ('''Обязательное поле''') | ||
| Фамилия клиента ('''Обязательное поле''') | | Фамилия клиента ('''Обязательное поле''') | ||
| Строка 66: | Строка 68: | ||
| 111 | | 111 | ||
|} | |} | ||
{{Note|'''''Примечание'''''<br> | |||
* Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности. | |||
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту. | |||
** Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID. | |||
** Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует" | |||
** Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid" | |||
* | |||
|800}} | |||
Версия 12:03, 12 августа 2022
Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.
Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:
- ФИО Клиента
- Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
- Электронная почта клиента
- Номера карт лояльности
- сумма накопленных баллов по программам лояльности организации
Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.
Для создания нового клиента, совершите следующие действия:
- Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
- Перейдите в подраздел Контрагенты → Клиенты
- Нажмите на кнопку Добавить
- Во всплывающем окне укажите:
- Фамилию (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Адрес (обязательно)
- Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
- Электронную почту клиента
- В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
- В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
- Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить
Загрузка списка клиентов в CSV
Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл.
Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес.
| Обозначение | CLIENT_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE | ADDRESS | CARD_NUMBER | LOYALTY_ID | SCORE | |
| Описание | ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес | Имя клиента (Обязательное поле) | Фамилия клиента (Обязательное поле) | Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (Обязательное поле) | Адрес клиента (Обязательное поле) | Электронная почта клиента | Номер карты лояльности клиенты | ID программы лояльности | Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная" |
| Пример | 550087 | Иван | Иванов | 79999999999 | Москва, Нижняя первомайская 46 | Test@bifit.com | 3245232 | 17 | 111 |
Примечание
- Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности.
- Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
- Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
- Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
- Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"