Работа с клиентами

Раздел Клиенты new

Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.

Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:

• ФИО Клиента
• Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
• Электронная почта клиента
• Номера карт лояльности
• сумма накопленных баллов по программам лояльности организации

Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.

Для создания нового клиента, совершите следующие действия:

• Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
• Перейдите в подраздел Контрагенты → Клиенты
• Нажмите на кнопку Добавить
• Во всплывающем окне укажите:
  • Фамилию (обязательно)
  • Имя (обязательно)
  • Отчество
  • Адрес (обязательно)
  • Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
  • Электронную почту клиента
  • В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
  • В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
• Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить

Загрузка/Выгрузка списка клиентов в CSV

Загрузка клиентов

Для удобства заполнения таблицы с текущими клиентами организации в Личном кабинете БИФИТ Бизнес предусмотрена возможность загрузки списка клиентов через CSV файл. Также при необходимости в системе предусмотрена выгрузка списка клиентов организации в CSV-файле.

Для загрузки CSV-файла со списком клиентов:

1. В подразделе Клиенты нажмите на кнопку
2. Во всплывающем окне нажмите на поле Выберите файл для загрузки и в открывшемся окне выберите CSV файл с клиентами на своем устройстве, нажмите кнопку Открыть.
3. Укажите кодировку (по умолчанию WINDOWS-1251)
4. Нажмите на кнопку Импорт

Для выгрузки CSV-файла со списком клиентов:

1. В подразделе Клиенты нажмите на кнопку
2. Откройте загруженный файл

Ниже представлен пример CSV файла для загрузки в Личный кабинет БИФИТ Бизнес.

Обозначение	CLIENT_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	ADDRESS	EMAIL	CARD_NUMBER	LOYALTY_ID	SCORE
Описание	ID клиента, который присваивается системой БИФИТ Бизнес	Имя клиента (Обязательное поле)	Фамилия клиента (Обязательное поле)	Номер телефона клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (Обязательное поле)	Адрес клиента (Обязательное поле)	Электронная почта клиента	Номер карты лояльности клиенты	ID программы лояльности	Количество накопленных баллов по программам лояльности "Накопительная"
Пример	550087	Иван	Иванов	79999999999	Москва, Нижняя первомайская 46	Test@bifit.com	3245232	17	111

 Примечание

• Важно учесть некоторые особенности загрузки программ лояльности, карт лояльности и баллов Накопительной программы лояльности:
  • Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенному клиенту, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле клиенту.
  • Если номер загружаемой карты лояльности уже привязан к определенной программе лояльности, то при загрузке будет проведена перепривязка к указанному в CSV файле LOYALTY_ID.
  • Если номер загружаемой карты лояльности не привязан ни к одной Программе лояльности организации, то система выдаст ошибку загрузки "Загружаемой карты (#Карты) не существует"
  • Если указан несуществующий CLIENT_ID, то система выдаст ошибку загрузки "Неизвестный Clientid"
• Если за клиентом закреплено несколько программ лояльности, то в CSV-файле загрузки/выгрузки каждая программа лояльности и номер карты будут выделены в отдельный столбец с обозначением CARD_NUMBER_(1,2,3....) и LOYALTY_ID_(1,2,3....)