Работа с клиентами

Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.

Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:

• ФИО Клиента
• Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
• Электронная почта клиента
• Номера карт лояльности
• сумма накопленных баллов по программам лояльности организации

Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.

Для создания нового клиента, совершите следующие действия:

• Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
• Перейдите в подраздел Контрагенты → Клиенты
• Нажмите на кнопку Добавить
• Во всплывающем окне укажите:
  • Фамилию (обязательно)
  • Имя (обязательно)
  • Отчество
  • Адрес (обязательно)
  • Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
  • Электронную почту клиента
  • В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
  • В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
• Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить