Инструкции по подключению к CMS inSales: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 35 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
__TOC__
[[File:Инсейлс личный кабинет.png|thumb|900px|Личный кабинет inSales]]
[[File:Инсейлс личный кабинет.png|thumb|900px|Личный кабинет inSales]]


У каждого клиента inSales все заказы отображаются в разделе «Заказы». Будь то заказы, <br>
[[CMS inSales|''Данное расширение'']] позволяет как фискализировать чеки при работе с онлайн заказами в CMS inSales, так и произвести синхронизацию магазина inSales и системы БИФИТ.
созданные вручную в самой [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC ''CMS''], или заказы, которые поступили естественным образом с сайта.<br>
 


Процесс работы [https://www.insales.ru/ '''''inSales'''''] и [https://kassa.bifit.com/ '''''БИФИТ'''''] следующий:
Процесс работы [https://www.insales.ru/ '''''inSales'''''] и [https://kassa.bifit.com/ '''''БИФИТ'''''] следующий:
# В CMS inSales создается заказ. Мы получаем об этом уведомление с составом заказа.
# Настраивается синхронизация между inSales и БИФИТ;
# По определенным критериям мы отслеживаем статусы и другие параметры заказа и в <br>
# В CMS создается заказ. Мы получаем об этом уведомление с составом заказа;
необходимый момент генерируем из состава заказа inSales наш фискальный чек.
# По определенным критериям мы отслеживаем статусы и другие параметры;
 
# В необходимый момент генерируем из состава заказа inSales фискальный чек.
 
<br clear="all">
== Установка расширения БИФИТ в inSales ==
[[File:Инсейлс первый шаг.png|thumb|900px|Установка расширения БИФИТ в inSales]]
 
Чтобы у Вас была возможность пользоваться [[БИФИТ Онлайн:Инструкции|''облачной'']] или [[Плагин Расшаренная касса|''расшаренной кассой'']], необходимо <br>
установить одно из наших расширений. <br>
 
После того, как расширение будет установлено и в нашей базе данных появится информация <br>
об этом — Вы сможете использовать данные [[Что такое ККТ|''ККТ'']] для фискализации чеков.




Для установки расширения "Облачная касса БИФИТ":
Чтобы у Вас была возможность фискализировать чеки необходима касса, Вы можете воспользоваться [[БИФИТ Онлайн:Инструкции|''облачной'']] или [[Плагин Расшаренная касса|''расшаренной кассой'']]. Для этого нужно установить одно из наших расширений.  
# Перейти по [https://www.insales.ru/collection/apps-online-kassa/product/oblachnaya-kassa-bifit ''ссылке на сайт inSales'']
# Нажать кнопку установить приложение.
 
Для установки расширения "Расшаренная касса БИФИТ":
# Перейти по [https://www.insales.ru/collection/apps-online-kassa/product/rassharennaya-kassa-bifit ''ссылке на сайт inSales'']
# Нажать кнопку установить приложение.
 


<br clear="all">
<br clear="all">
== Настройка кассы в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес.  ==


<div class="tright" style="clear:none; margin-left: 0; "> [[File:Инсейлс настройка в лк.png|thumb|350px|Настройка в Личном Кабинете]] </div>
== Настройка в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес.  ==
<div class="tright" style="clear:none; margin-left: 0; "> [[File:Инсейлс ID.png|thumb|300px|inSales ID]] </div>
{|align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em; "
|-valign="top"
|[[Файл:Добавление insSales id.png|мини]]
|[[File:Инсейлс ID.png|thumb|300px|inSales ID]]
|}
[[File:Инсейлс настройка в лк.png|thumb|280px|Настройка в Личном Кабинете]]


В разделе '''Магазин''' – '''Продукты''' в самом низу есть продукт inSales с кнопкой '''"Настройки"'''. <br>
В разделе '''"Магазин''' – '''Продукты"''' найдите продукт inSales с кнопкой '''"Перейти"'''. <br>
Нажав на нее, Вы попадете на страницу с настройками обработки заказов из inSales:
Нажмите на нее:
<ol>
<ol>
   <li>В поле '''inSales ID''' —  указать идентификатор аккаунта из inSales. <br>
   <li>В поле '''inSales ID''' —  указать идентификатор аккаунта из inSales.</li> <br>
Его можно посмотреть в личном кабинете inSales в правом верхнем углу из любого раздела, нажав на кружочек аккаунта;</li><br>
Его можно посмотреть в личном кабинете inSales в правом верхнем углу из любого раздела, нажав на кружочек аккаунта;</li><br>
   <li>В поле Токен коннектора необходимо выбрать тот токен расшаренной или облачной кассы, на которой будет производиться фискализация всех заказов со всеми способами оплаты. Дополнительная информация будет в пункте про поле Способы оплаты для фискализации;</li><br>
   <li>В поле '''Токен коннектора''' — выбрать токен расшаренной или облачной кассы, на которой будет производиться фискализация всех заказов со всеми способами оплаты;</li><br>
 
   <li>В поле '''СНО''' — необходимо указать СНО, по которой работает организация;</li><br>
[[File:Инсейлс выдача чека при оплате заказа и статусе заказа.png|thumb|left|Выдача чека при оплате заказа и статусе заказа]]
   <li>В поле '''НДС на товары и услуги''' — указать, какой НДС будет применяться к товарам в чеке, созданном на базе заказа из inSales;</li><br>
[[File:Выдача двух чеков.png|left|thumb|Выдача двух чеков: 100% предоплата и полный расчет.]]
   <li>В поле '''Формат выдачи чеков''' — выбрать один из вариантов работы:
 
   <li>В поле СНО необходимо указать ту СНО, на которой сидит организация;</li><br>
   <li>В поле НДС на товары и услуги необходимо указать, какой НДС будет применяться к товарам в чеке, созданном на базе заказа из inSales. Либо указать одно из значений НДС, либо выбрать вариант применения НДС из справочника CMS inSale;</li><br>
   <li>В поле Формат выдачи чеков необходимо выбрать один из вариантов работы, каким образом Вам будет легче пробивать чеки:
     <ol>
     <ol>
       <li>Выдача чека при оплате заказа – Если у заказа inSales статус оплаты становится «Оплачен», то выдается один чек полного расчета.</li>
       <li>'''Выдача чека при оплате заказа''' – если у заказа inSales статус оплаты становится «Оплачен», то выдается один чек полного расчета.</li>
       <li>Выдача чека при оплате заказа и статусе заказа – один чек полного расчета будет выдаваться только при одновременном соблюдении двух условий:
       <li>'''Выдача чека при оплате заказа и статусе заказа''' – один чек полного расчета будет выдаваться только при одновременном соблюдении двух условий:
    <ul>
    <ul>
           <li>Статус оплаты = «Оплачен»</li>
           <li>Статус оплаты = '''«Оплачен»'''</li>
      <li>Статус заказа = одному из выбранных статусов в выпадающем меню</li>
      <li>Статус заказа = '''одному из выбранных статусов в выпадающем меню'''</li>
         </ul>
         </ul>
       </li>
       </li>
       <li>Выдача двух чеков: 100% предоплата и полный расчет. В данном случае покупатель получит 2 чека:
       <li>'''Выдача двух чеков: 100% предоплата и полный расчет''' — В данном случае покупатель получит 2 чека:
         <ul>
         <ul>
           <li>Чек 100% предоплаты – при смене статуса оплаты заказа inSales на «Оплачен»</li>
           <li>'''Чек 100% предоплаты''' – при смене статуса оплаты заказа inSales на «Оплачен»</li>
           <li>Чек полного расчета – при смене статуса заказа на один из выбранных в выпадающем меню.</li>
           <li>'''Чек полного расчета''' – при смене статуса заказа на один из выбранных в выпадающем меню.</li>
    
    
{|align="center"
 
|{{Note|'''''Примечание'''''<br>
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Можно выбрать одновременно несколько статусов, тогда заказ будет фискализирован в момент смены статуса заказа на один из выбранных.
* При выборе несколько статусов одновременно — заказ будет фискализирован в момент смены статуса заказа на один из выбранных.
* Если статус сменится на второй выбранный – ничего не произойдет, так как у нас предусмотрена защита от дублирования фискализаций заказов.
* Если статус изменится с одного из выбранных, на какой-либо другой выбранный статус – ничего не произойдет, так как предусмотрена защита от дублирования фискализаций заказов.
| }}
|700|}}
|}
 




         <ul>
         <ul>
       </li>
       </li>
     </ol>
     </ol>
  </li>
  <li>В поле '''Фискализация доставки''' — при активации чекбокса '''"Фискализировать доставку"''' и выборе '''НДС''' (в выпадающем меню), доставка будет фискализироваться вместе с другими позициями заказа.
Если чекбокс не активирован, то доставка, указанная в заказе, не будет включена в состав чека. Итог чека будет равен сумме стоимости всех позиций заказа.</li><br>
  <li>В поле '''"Способы оплаты"''' — для фискализации можно нажать на кнопку добавления конфигурации '''«Способ оплаты + Токен коннектора»'''.<br>
Эта настройка отвечает за фискализацию заказов с определенным способом оплаты. При добавлении в этом пункте конфигурации, токен коннектора из пункта 2 игнорируется. Соответственно, фискализироваться будут только те заказы, у которых способ оплаты соответствует выбранному в данном пункте.
  </li><br>
  <li> В поле '''"Чек"''' — можно активировать чекбокс '''Печать бумажного чека''' и в выпадающем меню выбрать способы оплаты, для которых нужно печатать бумажный чек. '''Настройка работает только с расшаренной кассой'''.</li><br>
  <li> В поле '''"Возврат"''' — можно выбрать статусы заказа, при которых будут выбиваться чеки возврата. То есть при переходе в выбранный статус, ККТ будет фискализировать чек возврат на '''весь заказ''' ('''частичный возврат не предусмотрен'''). Также, если в заказе была фискализирована доставка, то в чеке возврата ее '''не будет''' – услуга уже предоставлена, '''если магазину нужно вернуть средства за доставку – нужно бить чек отдельно в нашем ПО или БИФИТ Онлайн'''</li>
<br clear="all"/>
 
==Настройка синхронизации товаров==
[[Файл:СИнхронизация товаров 1.png|800px|мини|Синхронизация ТО]]
Настройка синхронизации товаров позволит:
# Поддерживать актуальную информацию о наличии товара на складе и в магазине;
# Управлять остатками товара разных складов, обновлять их значения и контролировать наличие товара на каждом складе;
# Переносить информацию о товарах между системами InSales и БИФИТ. Перенос информации о товарах между БИФИТ и InSales позволяет передавать данные о названии, цене, описании и других характеристиках товаров;
# Вести складской учет. Ведение складского учета включает в себя отслеживание поступления и расхода товаров, контроль остатков на складе, а также возможность просмотра и анализа данных о товарах на складе;
# Производить обмен онлайн-заказами между inSales и БИФИТ;
 
 
{{ Note | '''Важно!''' <br>
* Приобрести лицензию можно '''только через отдел продаж''';
* График работы отдела продаж Пн - Пт 9:00 - 18:00 (Мск), тел. +7 499 704 30 50;
|800}}
<br clear="all"/>
<hr>
 
[[Файл:Синхронизация товаров 2.png|250px|мини|Синхронизация товаров]]
Для синхронизации товаров необходимо:
# Настроить синхронизацию между торговыми объектами inSales и БИФИТ:
## Соотнесите ТО inSales с ТО БИФИТ;
## Нажать кнопку «Синхронизировать»;
<br clear="all"/>
<hr>
[[Файл:Синхронизация товаров 3.1.png|мини|800px]]
2. Нажать на кнопку «Синхронизировать товары»;
<br clear= "all">
<hr>
{|align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-left:1em; "
|-valign="top"
|[[Файл:Cинхронизация товаров 4.1.png|мини]]
|[[Файл:Cинхронизация товаров 4.2.png|мини|500px]]
|}
3. Выбрать источник получения данных о товарах:<br>
3.1. При выборе источником БИФИТ, необходимо выбрать товары для синхронизации и/или переноса в магазин inSales.<br>
 
{{ Note | '''Дополнительно'''. <br>
* Для перехода к настройкам inSales id – нажмите на кнопку «Настроить inSales id».
* Для возвращения к выбору магазина inSales или добавлению нового inSales id – нажмите на кнопку «Назад».
|600}}
 
<br clear="all"/>
<hr>
 
===Синхронизация онлайн-заказов===


<div class="tright" style="clear:none; margin-left: 0; "> [[File:Фискализация доставки.png|thumb|Фискализация доставки]] </div>    
[[Файл:Cинхронизация товаров 5.1.png|мини|800px]]
  </li>
Для настройки синхронизации онлайн-заказов»:
 
1. Нажмите кнопку «Настройка синхронизации онлайн-заказов»;
<br clear="all">
2. Соотнесите статусы inSales со статусами БИФИТ;
[[Файл:Cинхронизация товаров 5.2.png|мини]]
3. Нажмите кнопку «Синхронизировать онлайн-заказы»
 
{{ Note | '''Дополнительно'''. <br>
* Для перехода к настройкам inSales id – нажмите на кнопку «Настроить inSales id».
* Для возвращения к выбору магазина inSales или добавлению нового inSales id – нажмите на кнопку «Назад».
|800}}
 
 
<br clear="all"/>


  <li>В поле '''Фискализация доставки''' можно активировать чекбокс '''"Фискализировать доставку"''' и в выпадающем меню выбрать '''НДС''', с которым доставка (с предметом расчета «Услуга») будет зафискалена вместе с другими
==Удаление inSales_id==
позициями заказа. Если чекбокс не активирован, то доставка, указанная в заказе, не будет включена в состав чека. Итог чека будет равен сумме стоимости всех позиций заказа.
[[Файл:Инхронизация товаров 6.jpg|мини|500px]]
  </li>
Для удаления inSales id – нажмите на кнопку удалить[[Файл:Инхронизация товаров 7.jpg|40px]] и подтвердите удаление
<br>
{{ Note | '''Важно!''' <br>
<div class="tleft" style="clear:none; margin-left: 0; "> [[File:Способы оплаты для фискализации.png|thumb|Способы оплаты для фискализации]]
* Удаление inSales_id разрывает синхронизацию между inSales и БИФИТ, не приводя к удалению магазина в inSales.
<div class="tleft" style="clear:none; margin-left: -20px; "> [[File:Инсейлс Поля Возврат и Чек.png|thumb|Поля "Возврат" и "Чек"]] </div> <br>
|800}}
  <li>В поле '''"Способы оплаты"''' для фискализации можно нажать на кнопку добавления конфигурации '''«Способ оплаты + Токен коннектора»'''.<br>
Эта настройка отвечает за фискализацию только заказов с определенным способом оплаты. При добавлении в этом пункте конфигурации, токен коннектора из пункта 2 игнорируется. Соответственно, фискализироваться будут только те заказы, у которых способ оплаты соответствует выбранному в данном пункте.
  </li><br>
  <li> В поле '''"Чек"''' можно активировать чекбокс Печать бумажного чека и в выпадающем меню выбрать способы оплаты, для которых нужно печатать бумажный чек. Настройка работает только с расшаренной кассой.</li><br>
  <li> В поле '''"Возврат"''' можно выбрать статусы заказа, при которых будут выбиваться чеки возврата. То есть при переходе в выбранный статус, ККТ будет фискализировать чек возврат на весь заказ (частичный возврат не предусмотрен). Также, если в заказе была зафискализирована доставка, то в чеке возврата ее '''не будет''' – услуга уже предоставлена, '''если магазину нужно вернуть средства за доставку – нужно бить чек отдельно в нашем ПО или БИФИТ Онлайн'''</li>

Текущая версия на 16:17, 24 октября 2023

Личный кабинет inSales

Данное расширение позволяет как фискализировать чеки при работе с онлайн заказами в CMS inSales, так и произвести синхронизацию магазина inSales и системы БИФИТ.

Процесс работы inSales и БИФИТ следующий:

  1. Настраивается синхронизация между inSales и БИФИТ;
  2. В CMS создается заказ. Мы получаем об этом уведомление с составом заказа;
  3. По определенным критериям мы отслеживаем статусы и другие параметры;
  4. В необходимый момент генерируем из состава заказа inSales фискальный чек.


Чтобы у Вас была возможность фискализировать чеки необходима касса, Вы можете воспользоваться облачной или расшаренной кассой. Для этого нужно установить одно из наших расширений.


Настройка в Личном Кабинете БИФИТ Бизнес.

Добавление insSales id.png
inSales ID
Настройка в Личном Кабинете

В разделе "Магазин – Продукты" найдите продукт inSales с кнопкой "Перейти".
Нажмите на нее:

  1. В поле inSales ID — указать идентификатор аккаунта из inSales.

    2. Его можно посмотреть в личном кабинете inSales в правом верхнем углу из любого раздела, нажав на кружочек аккаунта;
  2. В поле Токен коннектора — выбрать токен расшаренной или облачной кассы, на которой будет производиться фискализация всех заказов со всеми способами оплаты;

  3. В поле СНО — необходимо указать СНО, по которой работает организация;

  4. В поле НДС на товары и услуги — указать, какой НДС будет применяться к товарам в чеке, созданном на базе заказа из inSales;

  5. В поле Формат выдачи чеков — выбрать один из вариантов работы:
    1. Выдача чека при оплате заказа – если у заказа inSales статус оплаты становится «Оплачен», то выдается один чек полного расчета.
    2. Выдача чека при оплате заказа и статусе заказа – один чек полного расчета будет выдаваться только при одновременном соблюдении двух условий:
      • Статус оплаты = «Оплачен»
      • Статус заказа = одному из выбранных статусов в выпадающем меню
    3. Выдача двух чеков: 100% предоплата и полный расчет — В данном случае покупатель получит 2 чека:
      • Чек 100% предоплаты – при смене статуса оплаты заказа inSales на «Оплачен»
      • Чек полного расчета – при смене статуса заказа на один из выбранных в выпадающем меню.

        • Note.svg Примечание

        • При выборе несколько статусов одновременно — заказ будет фискализирован в момент смены статуса заказа на один из выбранных.
        • Если статус изменится с одного из выбранных, на какой-либо другой выбранный статус – ничего не произойдет, так как предусмотрена защита от дублирования фискализаций заказов.


  6. В поле Фискализация доставки — при активации чекбокса "Фискализировать доставку" и выборе НДС (в выпадающем меню), доставка будет фискализироваться вместе с другими позициями заказа. Если чекбокс не активирован, то доставка, указанная в заказе, не будет включена в состав чека. Итог чека будет равен сумме стоимости всех позиций заказа.

  7. В поле "Способы оплаты" — для фискализации можно нажать на кнопку добавления конфигурации «Способ оплаты + Токен коннектора».
    Эта настройка отвечает за фискализацию заказов с определенным способом оплаты. При добавлении в этом пункте конфигурации, токен коннектора из пункта 2 игнорируется. Соответственно, фискализироваться будут только те заказы, у которых способ оплаты соответствует выбранному в данном пункте.

  8. В поле "Чек" — можно активировать чекбокс Печать бумажного чека и в выпадающем меню выбрать способы оплаты, для которых нужно печатать бумажный чек. Настройка работает только с расшаренной кассой.

  9. В поле "Возврат" — можно выбрать статусы заказа, при которых будут выбиваться чеки возврата. То есть при переходе в выбранный статус, ККТ будет фискализировать чек возврат на весь заказ (частичный возврат не предусмотрен). Также, если в заказе была фискализирована доставка, то в чеке возврата ее не будет – услуга уже предоставлена, если магазину нужно вернуть средства за доставку – нужно бить чек отдельно в нашем ПО или БИФИТ Онлайн

    10. Настройка синхронизации товаров

    Синхронизация ТО

    Настройка синхронизации товаров позволит:

    1. Поддерживать актуальную информацию о наличии товара на складе и в магазине;
    2. Управлять остатками товара разных складов, обновлять их значения и контролировать наличие товара на каждом складе;
    3. Переносить информацию о товарах между системами InSales и БИФИТ. Перенос информации о товарах между БИФИТ и InSales позволяет передавать данные о названии, цене, описании и других характеристиках товаров;
    4. Вести складской учет. Ведение складского учета включает в себя отслеживание поступления и расхода товаров, контроль остатков на складе, а также возможность просмотра и анализа данных о товарах на складе;
    5. Производить обмен онлайн-заказами между inSales и БИФИТ;


    Note.svg  Важно!

    • Приобрести лицензию можно только через отдел продаж;
    • График работы отдела продаж Пн - Пт 9:00 - 18:00 (Мск), тел. +7 499 704 30 50;


    Синхронизация товаров

    Для синхронизации товаров необходимо:

    1. Настроить синхронизацию между торговыми объектами inSales и БИФИТ:
      1. Соотнесите ТО inSales с ТО БИФИТ;
      2. Нажать кнопку «Синхронизировать»;


    Синхронизация товаров 3.1.png

    2. Нажать на кнопку «Синхронизировать товары»;

    Cинхронизация товаров 4.1.png
    Cинхронизация товаров 4.2.png

    3. Выбрать источник получения данных о товарах:
    3.1. При выборе источником БИФИТ, необходимо выбрать товары для синхронизации и/или переноса в магазин inSales.

    Note.svg  Дополнительно.

    • Для перехода к настройкам inSales id – нажмите на кнопку «Настроить inSales id».
    • Для возвращения к выбору магазина inSales или добавлению нового inSales id – нажмите на кнопку «Назад».


    Синхронизация онлайн-заказов

    Cинхронизация товаров 5.1.png

    Для настройки синхронизации онлайн-заказов»:

    1. Нажмите кнопку «Настройка синхронизации онлайн-заказов»;
    2. Соотнесите статусы inSales со статусами БИФИТ;

    Cинхронизация товаров 5.2.png

    3. Нажмите кнопку «Синхронизировать онлайн-заказы»

    Note.svg  Дополнительно.

    • Для перехода к настройкам inSales id – нажмите на кнопку «Настроить inSales id».
    • Для возвращения к выбору магазина inSales или добавлению нового inSales id – нажмите на кнопку «Назад».



    Удаление inSales_id

    Инхронизация товаров 6.jpg

    Для удаления inSales id – нажмите на кнопку удалитьИнхронизация товаров 7.jpg и подтвердите удаление

    Note.svg  Важно!

    • Удаление inSales_id разрывает синхронизацию между inSales и БИФИТ, не приводя к удалению магазина в inSales.

Источник — http://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Инструкции_по_подключению_к_CMS_inSales&oldid=51746