Работа с клиентами

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску

Подраздел Клиенты предназначен для ведения учета клиентов организации.

Подраздел представлен в виде таблицы со списком текущих клиентов организации. Табличная часть содержит в себе следующую информацию:

  • ФИО Клиента
  • Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх
  • Электронная почта клиента
  • Номера карт лояльности
  • сумма накопленных баллов по программам лояльности организации

Также в подразделе предусмотрена система фильтров для более удобного поиска.


Для создания нового клиента, совершите следующие действия:

  • Войдите и авторизуйтесь в Личном кабинете БИФИТ Бизнес
  • Перейдите в подраздел Контрагенты → Клиенты
  • Нажмите на кнопку Добавить
  • Во всплывающем окне укажите:
    • Фамилию (обязательно)
    • Имя (обязательно)
    • Отчество
    • Адрес (обязательно)
    • Телефон клиента в формате +7(ххх)ххх-хх-хх (обязательно)
    • Электронную почту клиента
    • В поле Программа лояльности можно сразу добавить клиента в одну из программ, для этого выберите и нажмите на нее
    • В поле Номер карты лояльности добавьте уже существующий номер карты или нажмите кнопку Сгенерировать и в поле отобразится номер новой карты лояльности
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить