Начало работы в личном кабинете: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
м (Откат правок Kokaev Dmitry (обсуждение) к последней версии Merkulov)
Метка: откат
 
(не показано 178 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Product|WEB-Кабинет}}
__TOC__


==Регистрация в Личном Кабинете==
Для начала работы в системе '''БИФИТ Бизнес''' перейдите по ссылке в личный кабинет. (<b>[https://kassa.bifit.com/ Личный кабинет БИФИТ Бизнес]</b>)


[[Image:Web registration.png|thumb|left]]
= Регистрация в Личном Кабинете =


Для начала работы в системе [https://kassa.bifit.com БИФИТ Бизнес] пройдите регистрацию в личном кабинете.
[[Файл:Регистрация в Личном кабинете Этап 1.png|thumb|300px]]


Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе.  
Перед началом работы в системе <b>[https://kassa.bifit.com БИФИТ Бизнес]</b> пройдите регистрацию в личном кабинете.


Для подтверждения регистрации необходимо ввести 4-х значный код, полученный в СМС по указанному номеру.<br clear="all"/>
В окне регистрации укажите:
* Ваш номер телефона, он будет служить логином для авторизации в Личном кабинете и кассовых приложениях.
** Для верификации номера телефона, Вам будет направлена СМС с кодом подтверждения.
* Фамилию
* Имя
* Пароль
* Установите чекбокс в ячейке поля '''Пользовательского соглашения'''
* Нажмите кнопку '''''Зарегистрироваться'''''


==Регистрация новой организации==
<br clear="all"/>


[[File:Newcompany1.png|thumb|left]]  
= Регистрация новой организации =
 
[[File:newcompany1.jpg|thumb|750px]]


После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма регистрации Новой организации и торгового объекта.
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма регистрации Новой организации и торгового объекта.
Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически.
Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически.
Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку '''''Создать'''''.


Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку <span style="color:white;background-color:blue"><font size="3">'''Создать'''</font></span>.
{{ Note | Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «'''ТО'''» '''+ Название организации'''.|800}}


Торговый объект будет создан с наименованием ТО «Название новой организации».  
В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации.


В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации.<br clear="all"/>


После регистрации организации ознакомьтесь с Личным кабинетом организации.
После регистрации организации ознакомьтесь с Личным кабинетом организации.
Личный кабинет состоит из следующих рабочих областей:
Личный кабинет состоит из следующих рабочих областей:


1. Панель «Меню»:
1. Панель '''Меню''':


1.1. Профиль
1.1. Профиль
Строка 35: Строка 42:
1.2. Список зарегистрированных организаций
1.2. Список зарегистрированных организаций


1.3. Раздел Основное меню
1.3. Раздел '''Основное меню'''
• Подразделы меню
*Подразделы меню


2. Рабочая область
2. Рабочая область
 
*Название раздела
• Название раздела
*Управляющие кнопки
 
*Табличная часть
• Управляющие кнопки
 
• Табличная часть


3. Всплывающие окна
3. Всплывающие окна
<br clear="all"/>
= Создание/редактирование Торгового объекта =


==Создание/редактирование Торгового объекта==
[[File:editshop1.jpg|thumb|400px]]


[[Image:Editshop1.png|thumb|left]]
Для создания дополнительного Торгового объекта на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Управление → Торговые объекты'''.


Для создания дополнительного Торгового объекта на панели «Меню» перейдите в подраздел «Управление» → «Торговые объекты».


Подраздел «Торговые объекты» представлен в табличном виде и разбит на столбцы:
Подраздел <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Торговые_объекты Торговые объекты]</b> представлен в табличном виде и разбит на столбцы:


*Наименование
*Наименование
Строка 62: Строка 67:
*Система налогообложения
*Система налогообложения


Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку «Создать». Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку «Создать».
Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку '''''Создать'''''. Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку '''''Создать'''''.


Важно. СНО кассы которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта.


Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».<br clear="all"/>
Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку '''''Сохранить'''''.


==Работа со справочником товаров==


[[Image:New product.png|thumb|left]]
{{ Note | '''Важно'''. СНО кассы которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта.|800}} <br clear="all"/>


Для работы со справочником товаров на панели «Меню» перейдите в подраздел «Учет» → «Товары».
= Работа со справочником товаров =


В подразделе «Товары» отображается справочник номенклатурных позиций организации.  
[[File:newproduct1.jpg|thumb|750px]]


Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы.
Для работы со <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_со_справочником_товаров справочником товаров]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Учет → Товары'''.
 
 
В подразделе '''Товары''' отображается справочник номенклатурных позиций организации. Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы.
 
 
Для создания нового товара нажмите на кнопку '''''Создать товар'''''. Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку '''''Сохранить''''' или кнопку '''''Сохранить и создать следующий''''' (в случае добавления нескольких новых товаров).


Для создания нового товара нажмите на кнопку «Создать товар». Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку «Сохранить» или кнопку «Сохранить и создать следующий» (в случае добавления нескольких новых товаров).<br clear="all"/>


Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара:
Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара:
#Предмет расчета
#Предмет расчета
#НДС
#НДС
Строка 95: Строка 102:
#Код PLU (код для идентификации весовых товаров)
#Код PLU (код для идентификации весовых товаров)


Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе «Товары» нажмите управляющую кнопку «Создать группу».


Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку «Сохранить».
Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе '''Товары''' нажмите управляющую кнопку '''''Создать группу'''''. Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.


Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку «Переместить», во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку «Переместить».


==Добавление сотрудников==
Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку '''''Переместить''''', во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку '''''Переместить'''''.


[[Image:Employee.png|thumb|left|]]
= Добавление сотрудников =


Для добавления нового сотрудника на панели «Меню» перейдите в подраздел «Управление» → «Сотрудники».
[[File:employee1.jpg|thumb|650px]]


Подраздел «Сотрудники» представлен в табличном виде.
Для добавления <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Приглашение_нового_сотрудника_в_организацию нового сотрудника]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Управление → Сотрудники'''.


Подраздел '''Сотрудники''' представлен в табличном виде.
Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам:
Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам:
*Телефон
*Телефон
*Имя
*Имя
*Роль  
*Роль  
*Статус
*Статус
Для добавления <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Приглашение_нового_сотрудника_в_организацию нового сотрудника]</b>:
* Нажмите на кнопку '''''Добавить'''''
* Во всплывающем окне:
** Введите данные сотрудника
** Нажмите кнопку '''''Добавить'''''


В подразделе «Сотрудники» можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.


Для добавления нового сотрудника нажмите на кнопку «Добавить». Во всплывающем окне введите данные сотрудника и нажмите на кнопку «Добавить».
'''''Важно!''''' Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе. ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках.


Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе.


ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках.
При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль "Администратора", которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права.


При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.


При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль «Администратора», которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты.
{{ Note |'''''Примечание'''''
* В подразделе '''Сотрудники''' можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.<br>
* При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.<br>
* Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.<br>
* Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту.
* Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе '''Сотрудники''' установите флажок в поле '''Показывать удаленных'''.|800}}


Назначение роли отличной от «Администратора» система активирует алгоритм работы с кастомизацией прав сотрудника и принадлежность его к торговым объектам. (При изменении роли сотрудника вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам).
= Загрузка начальных остатков =


Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права.
Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом:
# В подразделе '''Товары''' скачать шаблон для загрузки номенклатуры в формате CSV
# Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес
# Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему
# В подразделе '''Остатки по торговым объектам''' загрузить CSV файл с остатками номенклатуры


Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.


Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту.
Для загрузки номенклатуры:
* На панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Учет → Товары'''
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]]
* Во всплывающем окне нажмите на кнопку <u><span style="color:#3d78c2">Скачать шаблон</span></u>
* Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону
* Вернитесь в подраздел '''Учет → Товары'''
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]]
* Нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u>
* Выберите заполненный CSV файл и нажмите '''''Открыть'''''
* Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку '''''Импорт'''''


==Загрузка начальных остатков==


Для загрузки начальных остатков в разделе «Меню» перейдите в подраздел «Учет»→«Остатки по торговым объектам». В рабочей области нажмите на кнопку «Импортировать остатки из CSV-файл».  
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* В случае неудачной загрузки скачайте отчет, нажав кнопку '''''Скачать отчет''''' и откройте его на вашем устройстве - в нем будут перечислены причины сбоя добавления товаров.
*При необходимости выгрузки только маркированных товаров выберите "Data Matrix".
*Для подробного ознакомления с процедурой загрузки начальных остатков вы можете ознакомиться на '''[https://kassa.bifit.com/faq/#товары Портале БИФИТ Бизнес]'''.|800}}


Для загрузки начальных остатков необходимо чтобы начальные остатки соответствовали шаблону загрузки. (вложить файл шаблона)


Шаблон загрузки должен включать следующий порядок пунктов:
Для загрузки остатков:
* Подготовьте CSV файл
* CSV файл должен включать в себя следующие столбцы:
** Количество
** Торговый объект
** Идентификатор торгового объекта
** Идентификатор номенклатуры
* Перейдите в подраздел '''Учет → Остатки по торговым объектам'''
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]]
* Во всплывающем окне нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u>
* Выберите заполненный CSV файл и нажмите '''''Открыть'''''
* Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку '''''Импорт'''''


#Артикул
 
#Штрих код
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
#Товар
* После завершения загрузки появится уведомление с количеством успешно загруженной номенклатуры.
#Характеристика
* При неудачной загрузке появится уведомление об ошибке. |800}}
#Цена закупки
 
#Цена продажи
 
#Рентабельность позиции
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
#Доход от продажи
* Также небольшое количество остатков можно загрузить вручную, создав акт Оприходования товаров. |800}}
#Доход
 
#Расход
= Видеоуроки =
#Количество
 
#Единица измерения
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239161%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Знакомство с ЛК «БИФИТ Бизнес»]
#Торговый объект
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239177%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Создание товаров в ЛК «БИФИТ Бизнес»]
#Идентификатор торгового объекта
* [https://vk.com/video/@bifit.kassa?z=video-143616203_456239181%2Fclub143616203%2Fpl_-143616203_-2 Импорт и экспорт номенклатуры в ЛК «БИФИТ Бизнес»]
#Идентификатор номенклатуры

Текущая версия на 21:50, 15 июля 2024

Для начала работы в системе БИФИТ Бизнес перейдите по ссылке в личный кабинет. (Личный кабинет БИФИТ Бизнес)

Регистрация в Личном Кабинете

Регистрация в Личном кабинете Этап 1.png

Перед началом работы в системе БИФИТ Бизнес пройдите регистрацию в личном кабинете.

В окне регистрации укажите:

  • Ваш номер телефона, он будет служить логином для авторизации в Личном кабинете и кассовых приложениях.
    • Для верификации номера телефона, Вам будет направлена СМС с кодом подтверждения.
  • Фамилию
  • Имя
  • Пароль
  • Установите чекбокс в ячейке поля Пользовательского соглашения
  • Нажмите кнопку Зарегистрироваться


Регистрация новой организации

Newcompany1.jpg

После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма регистрации Новой организации и торгового объекта. Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку Создать.

Note.svg  Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «ТО» + Название организации.

В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации.


После регистрации организации ознакомьтесь с Личным кабинетом организации. Личный кабинет состоит из следующих рабочих областей:

1. Панель Меню:

1.1. Профиль

1.2. Список зарегистрированных организаций

1.3. Раздел Основное меню

  • Подразделы меню

2. Рабочая область

  • Название раздела
  • Управляющие кнопки
  • Табличная часть

3. Всплывающие окна

Создание/редактирование Торгового объекта

Editshop1.jpg

Для создания дополнительного Торгового объекта на панели Меню перейдите в подраздел Управление → Торговые объекты.


Подраздел Торговые объекты представлен в табличном виде и разбит на столбцы:

  • Наименование
  • Место расчетов
  • Система налогообложения

Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку Создать. Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку Создать.


Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку Сохранить.


Note.svg  Важно. СНО кассы которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта.


Работа со справочником товаров

Newproduct1.jpg

Для работы со справочником товаров на панели Меню перейдите в подраздел Учет → Товары.


В подразделе Товары отображается справочник номенклатурных позиций организации. Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы.


Для создания нового товара нажмите на кнопку Создать товар. Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку Сохранить или кнопку Сохранить и создать следующий (в случае добавления нескольких новых товаров).


Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара:

  1. Предмет расчета
  2. НДС
  3. Единица измерения
  4. Возрастное ограничение
  5. Дробное количество
  6. Маркировка
  7. GTIN (код маркировки товара)
  8. Признак агента
  9. Принципал
  10. Код страны
  11. Номер ГТД (грузовая таможенная декларация)
  12. Код PLU (код для идентификации весовых товаров)


Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе Товары нажмите управляющую кнопку Создать группу. Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку Сохранить.


Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку Переместить, во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку Переместить.

Добавление сотрудников

Employee1.jpg

Для добавления нового сотрудника на панели Меню перейдите в подраздел Управление → Сотрудники.


Подраздел Сотрудники представлен в табличном виде. Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам:

  • Телефон
  • Имя
  • Роль
  • Статус

Для добавления нового сотрудника:

  • Нажмите на кнопку Добавить
  • Во всплывающем окне:
    • Введите данные сотрудника
    • Нажмите кнопку Добавить


Важно! Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе. ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках.


При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль "Администратора", которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права.


Note.svg Примечание

  • В подразделе Сотрудники можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.
  • При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.
  • Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.
  • Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту.
  • Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе Сотрудники установите флажок в поле Показывать удаленных.

Загрузка начальных остатков

Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом:

  1. В подразделе Товары скачать шаблон для загрузки номенклатуры в формате CSV
  2. Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес
  3. Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему
  4. В подразделе Остатки по торговым объектам загрузить CSV файл с остатками номенклатуры


Для загрузки номенклатуры:

  • На панели Меню перейдите в подраздел Учет → Товары
  • Нажмите на кнопку Импорт.png
  • Во всплывающем окне нажмите на кнопку Скачать шаблон
  • Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону
  • Вернитесь в подраздел Учет → Товары
  • Нажмите на кнопку Импорт.png
  • Нажмите на поле Файл для загрузки.pngВыберите файл для загрузки
  • Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
  • Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт


Note.svg Примечание

  • В случае неудачной загрузки скачайте отчет, нажав кнопку Скачать отчет и откройте его на вашем устройстве - в нем будут перечислены причины сбоя добавления товаров.
  • При необходимости выгрузки только маркированных товаров выберите "Data Matrix".
  • Для подробного ознакомления с процедурой загрузки начальных остатков вы можете ознакомиться на Портале БИФИТ Бизнес.


Для загрузки остатков:

  • Подготовьте CSV файл
  • CSV файл должен включать в себя следующие столбцы:
    • Количество
    • Торговый объект
    • Идентификатор торгового объекта
    • Идентификатор номенклатуры
  • Перейдите в подраздел Учет → Остатки по торговым объектам
  • Нажмите на кнопку Импорт.png
  • Во всплывающем окне нажмите на поле Файл для загрузки.pngВыберите файл для загрузки
  • Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
  • Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт


Note.svg Примечание

  • После завершения загрузки появится уведомление с количеством успешно загруженной номенклатуры.
  • При неудачной загрузке появится уведомление об ошибке.


Note.svg Примечание

  • Также небольшое количество остатков можно загрузить вручную, создав акт Оприходования товаров.

Видеоуроки

Источник — http://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Начало_работы_в_личном_кабинете&oldid=54698