Начало работы в личном кабинете: различия между версиями
Метка: отменено |
м (Откат правок Kokaev Dmitry (обсуждение) к последней версии Merkulov) Метка: откат |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Для начала работы в системе '''БИФИТ Бизнес''' перейдите по ссылке в личный кабинет. (<b>[https://kassa.bifit.com/ Личный кабинет БИФИТ Бизнес]</b>) | |||
= Регистрация в Личном Кабинете = | = Регистрация в Личном Кабинете = | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
= Регистрация новой организации = | = Регистрация новой организации = | ||
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма | [[File:newcompany1.jpg|thumb|750px]] | ||
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма регистрации Новой организации и торгового объекта. | |||
Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. | Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. | ||
Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку '''''Создать'''''. | Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
Строка 27: | Строка 30: | ||
{{ Note | Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «'''ТО'''» '''+ Название организации'''.|800}} | {{ Note | Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «'''ТО'''» '''+ Название организации'''.|800}} | ||
В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с | В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации. | ||
После регистрации | После регистрации организации ознакомьтесь с Личным кабинетом организации. | ||
Личный кабинет состоит из следующих рабочих областей: | |||
1. Панель '''Меню''': | 1. Панель '''Меню''': | ||
Строка 48: | Строка 52: | ||
3. Всплывающие окна | 3. Всплывающие окна | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
= Создание/редактирование Торгового объекта = | = Создание/редактирование Торгового объекта = | ||
[[File:editshop1.jpg|thumb|400px]] | [[File:editshop1.jpg|thumb|400px]] | ||
Для создания дополнительного Торгового объекта на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Управление → Торговые объекты'''. | |||
Подраздел <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Торговые_объекты Торговые объекты]</b> представлен в табличном виде и разбит на столбцы: | Подраздел <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Торговые_объекты Торговые объекты]</b> представлен в табличном виде и разбит на столбцы: | ||
Строка 68: | Строка 73: | ||
{{ Note | '''Важно'''. СНО кассы | {{ Note | '''Важно'''. СНО кассы которая использует организация, должна совпадать с СНО торгового объекта.|800}} <br clear="all"/> | ||
= Работа со справочником товаров = | = Работа со справочником товаров = | ||
[[File:newproduct1.jpg|thumb|750px]] | [[File:newproduct1.jpg|thumb|750px]] | ||
Для работы со <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_со_справочником_товаров справочником товаров]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел ''' | Для работы со <b>[https://kassa.bifit.com/wiki/index.php?title=Работа_со_справочником_товаров справочником товаров]</b> на панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Учет → Товары'''. | ||
Строка 127: | Строка 132: | ||
При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается | При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль "Администратора", которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права. | ||
Строка 137: | Строка 142: | ||
* Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе '''Сотрудники''' установите флажок в поле '''Показывать удаленных'''.|800}} | * Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе '''Сотрудники''' установите флажок в поле '''Показывать удаленных'''.|800}} | ||
= Загрузка начальных остатков | = Загрузка начальных остатков = | ||
Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом: | Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом: | ||
Строка 143: | Строка 148: | ||
# Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес | # Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес | ||
# Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему | # Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему | ||
# В подразделе | # В подразделе '''Остатки по торговым объектам''' загрузить CSV файл с остатками номенклатуры | ||
Для загрузки номенклатуры: | Для загрузки номенклатуры: | ||
* На панели '''Меню''' перейдите в подраздел ''' | * На панели '''Меню''' перейдите в подраздел '''Учет → Товары''' | ||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | * Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | ||
* Во всплывающем окне нажмите на кнопку <u><span style="color:#3d78c2">Скачать шаблон</span></u> | * Во всплывающем окне нажмите на кнопку <u><span style="color:#3d78c2">Скачать шаблон</span></u> | ||
* Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону | * Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону | ||
* Вернитесь в подраздел ''' | * Вернитесь в подраздел '''Учет → Товары''' | ||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | * Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | ||
* Нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> | * Нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> | ||
Строка 171: | Строка 176: | ||
** Идентификатор торгового объекта | ** Идентификатор торгового объекта | ||
** Идентификатор номенклатуры | ** Идентификатор номенклатуры | ||
* Перейдите в подраздел ''' | * Перейдите в подраздел '''Учет → Остатки по торговым объектам''' | ||
* Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | * Нажмите на кнопку [[Файл: Импорт.png]] | ||
* Во всплывающем окне нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> | * Во всплывающем окне нажмите на поле [[Файл:Файл для загрузки.png]]<u><span style="color:#9b9b9b">Выберите файл для загрузки</span></u> |
Текущая версия на 21:50, 15 июля 2024
Для начала работы в системе БИФИТ Бизнес перейдите по ссылке в личный кабинет. (Личный кабинет БИФИТ Бизнес)
Регистрация в Личном Кабинете
Перед началом работы в системе БИФИТ Бизнес пройдите регистрацию в личном кабинете.
В окне регистрации укажите:
- Ваш номер телефона, он будет служить логином для авторизации в Личном кабинете и кассовых приложениях.
- Для верификации номера телефона, Вам будет направлена СМС с кодом подтверждения.
- Фамилию
- Имя
- Пароль
- Установите чекбокс в ячейке поля Пользовательского соглашения
- Нажмите кнопку Зарегистрироваться
Регистрация новой организации
После регистрации в Личном кабинете на экране появится форма регистрации Новой организации и торгового объекта. Введите ИНН организации, данные по организации заполнятся автоматически. Проверьте корректность заполненных данных, внесите изменения вручную в случае необходимости. Нажмите кнопку Создать.
Наименование торгового объекта будет заполнено автоматически по правилу «ТО» + Название организации.
В торговом объекте важно указать систему налогообложения, совпадающую с системой налогообложения новой организации.
После регистрации организации ознакомьтесь с Личным кабинетом организации.
Личный кабинет состоит из следующих рабочих областей:
1. Панель Меню:
1.1. Профиль
1.2. Список зарегистрированных организаций
1.3. Раздел Основное меню
- Подразделы меню
2. Рабочая область
- Название раздела
- Управляющие кнопки
- Табличная часть
3. Всплывающие окна
Создание/редактирование Торгового объекта
Для создания дополнительного Торгового объекта на панели Меню перейдите в подраздел Управление → Торговые объекты.
Подраздел Торговые объекты представлен в табличном виде и разбит на столбцы:
- Наименование
- Место расчетов
- Система налогообложения
Для создания нового торгового объекта нажмите кнопку Создать. Во всплывающем окне введите актуальные данные торгового объекта и нажмите на кнопку Создать.
Для редактирования выберите нужный торговый объект в таблице, нажмите на него, внесите изменения и нажмите на кнопку Сохранить.
Работа со справочником товаров
Для работы со справочником товаров на панели Меню перейдите в подраздел Учет → Товары.
В подразделе Товары отображается справочник номенклатурных позиций организации. Товарный справочник сгруппирован по иерархическому принципу. Товары могут объединяться в группы, группы так же могут объединяться в подгруппы.
Для создания нового товара нажмите на кнопку Создать товар. Во всплывающем окне введите данные товара и нажмите кнопку Сохранить или кнопку Сохранить и создать следующий (в случае добавления нескольких новых товаров).
Помимо внесения основной информации есть возможность задать дополнительные параметры товара:
- Предмет расчета
- НДС
- Единица измерения
- Возрастное ограничение
- Дробное количество
- Маркировка
- GTIN (код маркировки товара)
- Признак агента
- Принципал
- Код страны
- Номер ГТД (грузовая таможенная декларация)
- Код PLU (код для идентификации весовых товаров)
Системой предусмотрено создание групп товаров. Для этого в подразделе Товары нажмите управляющую кнопку Создать группу. Во всплывающем окне введите название группы и укажите торговые объекты, нажмите кнопку Сохранить.
Для перемещения товара в группу необходимо нажать на галочку напротив товара, нажать управляющую кнопку Переместить, во всплывающем окне выбрать необходимую группу, нажать кнопку Переместить.
Добавление сотрудников
Для добавления нового сотрудника на панели Меню перейдите в подраздел Управление → Сотрудники.
Подраздел Сотрудники представлен в табличном виде.
Таблица составлена в алфавитном порядке и разбита по следующим подгруппам:
- Телефон
- Имя
- Роль
- Статус
Для добавления нового сотрудника:
- Нажмите на кнопку Добавить
- Во всплывающем окне:
- Введите данные сотрудника
- Нажмите кнопку Добавить
Важно! Номер телефона будет служить логином для авторизации в системе. ФИО сотрудника необходимо указывать для дальнейшей работы его с кассовым оборудованием и возможностью отображения ФИО сотрудника на чеках.
При добавлении нового сотрудника, по умолчанию, ему присваивается роль "Администратора", которая включает все установленные права и зарегистрированные торговые объекты. При изменении роли сотрудника отличной от "Администратора" вам станет доступно редактирование его прав и принадлежности к торговым объектам. Редактирование прав сотрудника позволяет дополнительно ограничить его права.
- В подразделе Сотрудники можно осуществлять поиск по любому полю карточки сотрудника.
- При добавлении сотрудника в организацию на указанный номер придет СМС–оповещение о добавлении в выбранную организацию.
- Указание должности сотрудника необходима при работе с кассами для отображения его должности в чеках.
- Редактирование торгового объекта необходимо для авторизации сотрудника в системе и принадлежности его к определенному торговому объекту.
- Для того чтобы посмотреть удаленные корточки сотрудников в подразделе Сотрудники установите флажок в поле Показывать удаленных.
Загрузка начальных остатков
Загрузка начальных остатков необходима в случае переноса номенклатуры из другой системы, а также для начала работы в системе БИФИТ Бизнес. Загрузка начальных остатков происходит следующим образом:
- В подразделе Товары скачать шаблон для загрузки номенклатуры в формате CSV
- Сформировать CSV файл с номенклатурой и загрузить его в Личный кабинет БИФИТ Бизнес
- Подготовить CSV файл для загрузки остатков номенклатуры в систему
- В подразделе Остатки по торговым объектам загрузить CSV файл с остатками номенклатуры
Для загрузки номенклатуры:
- На панели Меню перейдите в подраздел Учет → Товары
- Нажмите на кнопку
- Во всплывающем окне нажмите на кнопку Скачать шаблон
- Заполните CSV файл согласно скаченному шаблону
- Вернитесь в подраздел Учет → Товары
- Нажмите на кнопку
- Нажмите на поле
Выберите файл для загрузки
- Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
- Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт
- В случае неудачной загрузки скачайте отчет, нажав кнопку Скачать отчет и откройте его на вашем устройстве - в нем будут перечислены причины сбоя добавления товаров.
- При необходимости выгрузки только маркированных товаров выберите "Data Matrix".
- Для подробного ознакомления с процедурой загрузки начальных остатков вы можете ознакомиться на Портале БИФИТ Бизнес.
Для загрузки остатков:
- Подготовьте CSV файл
- CSV файл должен включать в себя следующие столбцы:
- Количество
- Торговый объект
- Идентификатор торгового объекта
- Идентификатор номенклатуры
- Перейдите в подраздел Учет → Остатки по торговым объектам
- Нажмите на кнопку
- Во всплывающем окне нажмите на поле
Выберите файл для загрузки
- Выберите заполненный CSV файл и нажмите Открыть
- Дождитесь загрузки файла и нажмите кнопку Импорт
- После завершения загрузки появится уведомление с количеством успешно загруженной номенклатуры.
- При неудачной загрузке появится уведомление об ошибке.
- Также небольшое количество остатков можно загрузить вручную, создав акт Оприходования товаров.