Работа с заказами в Личном кабинете: различия между версиями

Материал из Касса
Перейти к навигации Перейти к поиску
м
 
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[file:Работа с заказами основная страница.png|thumb|650px|'''Раздел "Онлайн заказы"''']]
__TOC__
__TOC__
Для работы с онлайн-заказами в Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в раздел '''Онлайн-заказы → Онлайн-заказы'''.


= Онлайн-заказ =
'''"Онлайн-заказы"''' позволяют работать с заказами, поступающими из [[Работа с интернет-витриной|''интернет-магазина'']], создавать [[Работа с онлайн заказами в Касса курьер Android|''заказы для курьеров'']] и т.д.<br>
Раздел представлен в виде таблицы, с помощью которой можно ознакомиться со всеми онлайн-заказами организации. <br>
Для удобного поиска предусмотрена система фильтров.
 
<br clear="all">
== Формирование "Онлайн-заказа" ==
[[Файл:Онлайн заказ.png|thumb|650px]]
[[Файл:Онлайн заказ.png|thumb|650px]]


Раздел '''Онлайн-заказы''' представлен в табличном виде. В разделе можно ознакомиться со всеми онлайн-заказами организации. Для удобного поиска заказов предусмотрена система фильтров.
Для создания онлайн заказа, нажмите кнопку '''''Создать'''''. <br>
 
Во всплывающем окне укажите:
 
Для создания онлайн заказа, нажмите кнопку '''''Создать'''''. Во всплывающем окне укажите:
* Номер заказа
* Номер заказа
* Дату заказа
* Дату заказа
* Торговый объект
* Торговый объект
* Выберите СНО
* [[Как установить систему налогообложения|''Выберите СНО'']]
* Укажите ответственного
* Укажите ответственного




Далее необходимо добавить в онлайн-заказ [[Работа со справочником товаров|товары.]] Для этого нажмите кнопку '''''Добавить товар'''''. Во всплывающем окне выберите товар и нажмите кнопку '''''Добавить'''''.
Далее необходимо добавить в онлайн-заказ [[Работа со справочником товаров|''товары:'']]
# Нажмите кнопку '''"Добавить товар;"'''
# Во всплывающем окне выберите товар;
# Нажмите кнопку '''"Добавить"'''.
 
Для удаления товара:
# Выберите товар;
# Нажмите на кнопку '''"Удалить позицию"'''.




{{ Note |'''''Примечание'''''
{{ Note |'''''Примечание'''''
* В карточке онлайн-заказа можно ознакомиться с историей заказа, для этого нажмите на кнопку '''''История заказа'''''.
* В карточке онлайн-заказа можно ознакомиться с историей заказа, редактировать "Цену", "НДС", "Количество" и "Размер скидки";
* Для печати онлайн-заказа, в карточке заказа, нажмите на кнопку '''''Печать'''''.
* Для установки запрета на редактирование добавленного товара, выберите товар и нажмите на кнопку '''"Запретить редактирование"'''.  
* В карточке онлайн-заказа есть возможность редактировать добавленные товары. Можно редактировать: Цену; НДС; Количество; Размер скидки.
* Для печати онлайн-заказа нажмите на кнопку '''"Печать"''';
* Для установки запрета на редактирование добавленного товара, нажмите на поле товара и нажмите на кнопку '''''Запретить редактирование'''''.  
* Добавлять товары в онлайн-заказ можно с помощью сканера штрих-кода, для этого подключите сканер к устройству и нажмите на кнопку '''"Сканировать товары"''';
* Для удаления позиции товара из онлайн-заказа, нажмите на поле товара и нажмите на кнопку '''''Удалить позицию'''''.
* При добавлении товаров в заказ, можно создать новый товар, для этого нажмите кнопку '''"Создать товар"'''.
* Для добавления товаров в онлайн-заказ можно использовать сканер штрихкода. Для этого подключите сканер к устройству и нажмите на кнопку '''''Сканировать товары'''''.
|800}}
* При добавлении товаров в заказ, можно создать новый товар, для этого нажмите кнопку '''''Создать товар'''''.
* В разделе '''Маршрутные листы''' добавлен фильтр "За сегодня" и по умолчанию он включен.|800}}


= Информация о клиенте =
 
 
== Информация о клиенте ==
[[Файл:Клиент.png|thumb|650px]]
[[Файл:Клиент.png|thumb|650px]]


Далее необходимо внести информацию о клиенте, для этого в табличке '''Клиент''', нажмите '''''Добавить'''''. Во всплывающем окне заполните:
После добавления товаров, необходимо внести информацию о клиенте. Для этого в табличке '''Клиент''', нажмите '''"Редактировать"''''. <br>
Во всплывающем окне заполните:
* Номер телефона клиента
* Номер телефона клиента
* e-mail (не обязательно)
* e-mail (не обязательно)
Строка 42: Строка 53:




Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.
Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''"Сохранить"'''.


{{Note|'''''Примечание'''''<br>
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* При указании ИНН клиента, система будет проверять правильность ввода ИНН и не допускать сохранения ошибочного ИНН. При неверно указанном ИНН будет появляться уведомление "Проверьте, правильно ли введен ИНН".
* При указании ИНН клиента, система будет проверять правильность ввода ИНН и не допускать сохранения ошибочного ИНН. При неверно указанном ИНН будет появляться уведомление "Проверьте, правильно ли введен ИНН".
* При загрузке онлайн заказов по API:
* Загрузка онлайн заказов по API:
** Если загружать сразу несколько онлайн заказов, то при совершении ошибки в одном из заказов, заказы не загрузятся
** Если загружать сразу несколько онлайн заказов, то при совершении ошибки в одном из заказов, заказы не загрузятся
** Если при загрузке онлайн заказа какие-то поля не передались и не отображаются в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''. Проверьте корректность API запроса.|800}}
** Если при загрузке онлайн заказа какие-то поля не передались и не отображаются в Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес'''. Проверьте корректность API запроса.|800}}


= Получение заказа =
 
 
== Получение заказа ==


[[Файл:Получение заказа.png|thumb|650px]]
[[Файл:Получение заказа.png|thumb|650px]]


Далее укажите параметры онлайн-заказа. Для этого в таблице '''Получение заказа''', нажмите кнопку '''''Редактировать'''''. Во всплывающем окне заполните:
Далее необходимо указать параметры онлайн-заказа. Для этого в таблице '''Получение заказа''', нажмите кнопку '''"Редактировать"'''. <br>
* Тип доставки
Во всплывающем окне заполните:
** Курьером
* Тип доставки:
** Самовывоз
** Курьером;
* Срок доставки (не обязательно)
** Самовывоз.
* Адрес доставки  
* Срок доставки (не обязательно);
* Установите доступ к заказу
* Адрес доставки;
** Недоступен никому
* Установите доступ к заказу:
** Доступен всем
** Недоступен никому;
** Укажите конкретного сотрудника
** Доступен всем;
* Комментарий (по необходимости)
** Укажите конкретного сотрудника.
* Укажите способы расчета
* Комментарий (по необходимости);
** Полный расчет
* Укажите способы расчета:
** Предоплата
** Полный расчет;
** Передача в кредит
** Предоплата;
** Передача в кредит.




Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.
Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку '''"Сохранить"'''.


== Работа с боксами ==
== Работа с боксами ==
При заполнении данных онлайн заказа в системе появилась возможность присвоить № бокса.
При заполнении данных онлайн заказа в системе есть возможность присвоить № бокса.
 
Поле "Бокс " не является обязательным, но позволяет сотруднику, ориентируясь на № бокса (указанного на коробке/боксе/сумке и др.) тратить меньше времени на [[Работа с боксами Касса Курьер Android|''поиск и выдачу заказа'']].
 
бокса позволяет курьеру тратить меньше времени на поиск и выдачу заказа. Курьер будет ориентироваться на № бокса указанного на коробке/боксе/сумке и др. и выдавать/забирать заказы указанные в карточке заказа согласно № бокса.
 


Для того чтобы присвоить № бокса для онлайн заказа, совершите следующие действия:
===Как присвоить №бокса===
Чтобы присвоить № бокса, необходимо:
* В Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' перейдите в подраздел '''Онлайн-заказы → Операции → Онлайн-заказы'''
* В Личном кабинете '''БИФИТ Бизнес''' перейдите в подраздел '''Онлайн-заказы → Операции → Онлайн-заказы'''
* Нажмите кнопку '''''Создать'''''
* Нажмите кнопку '''''Создать'''''
Строка 90: Строка 102:




В подразделе '''Онлайн-заказы''', созданный онлайн-заказ будет отображаться с указанным в нем номером(ами) боксов.
Созданный онлайн-заказ будет отображаться с указанными в нем номерами боксов.




{{Note|'''''Примечание'''''<br>
{{Note|'''''Примечание'''''<br>
* Поле '''Бокс №''' не является обязательным полем.
* Указанные '''№ Боксов''' будут также отображаться в онлайн-заказах, при добавлении [[Маршрутные листы в Личном кабинете|''маршрутные листы'']].
* Указанные '''№ Боксов''' будут также отображаться в онлайн-заказах, при добавлении их в маршрутные листы.
* Один заказ может иметь несколько номеров, для этого перечислите их в онлайн-заказе, разделяя кнопкой '''"Enter"'''.|800}}
* Одному заказу можно присваивать несколько № Боксов, для этого перечислите их в онлайн-заказе, разделяя кнопкой '''''Enter'''''.|800}}


= Оплата =
= Оплата =
Строка 103: Строка 114:
Также для добавления в онлайн-заказ условий оплаты заказа, в карточке онлайн-заказа нажмите в таблице Оплата кнопку '''''Добавить'''''. Во всплывающем окне укажите:
Также для добавления в онлайн-заказ условий оплаты заказа, в карточке онлайн-заказа нажмите в таблице Оплата кнопку '''''Добавить'''''. Во всплывающем окне укажите:
* Способ расчета
* Способ расчета
** Полный расчет
** [[Полная оплата товара в приложении Касса Курьер|''Полный расчет'']]
** Предоплата
** [[Приём предоплаты и аванса курьером|''Предоплата'']]
** Предоплата 100%
** [[Приём предоплаты и аванса курьером|''Предоплата 100%'']]
** Передача в кредит
** [[Как передать товар в кредит в приложении Касса Курьер|''Передача в кредит'']]
** Аванс
** Аванс
* Сумму заказа в случае частичной оплаты заказа
* Сумму заказа в случае частичной оплаты заказа

Текущая версия на 17:25, 30 июня 2023

Раздел "Онлайн заказы"

"Онлайн-заказы" позволяют работать с заказами, поступающими из интернет-магазина, создавать заказы для курьеров и т.д.
Раздел представлен в виде таблицы, с помощью которой можно ознакомиться со всеми онлайн-заказами организации.
Для удобного поиска предусмотрена система фильтров.


Формирование "Онлайн-заказа"

Онлайн заказ.png

Для создания онлайн заказа, нажмите кнопку Создать.
Во всплывающем окне укажите:

  • Номер заказа
  • Дату заказа
  • Торговый объект
  • Выберите СНО
  • Укажите ответственного


Далее необходимо добавить в онлайн-заказ товары:

  1. Нажмите кнопку "Добавить товар;"
  2. Во всплывающем окне выберите товар;
  3. Нажмите кнопку "Добавить".

Для удаления товара:

  1. Выберите товар;
  2. Нажмите на кнопку "Удалить позицию".


Note.svg Примечание

  • В карточке онлайн-заказа можно ознакомиться с историей заказа, редактировать "Цену", "НДС", "Количество" и "Размер скидки";
  • Для установки запрета на редактирование добавленного товара, выберите товар и нажмите на кнопку "Запретить редактирование".
  • Для печати онлайн-заказа нажмите на кнопку "Печать";
  • Добавлять товары в онлайн-заказ можно с помощью сканера штрих-кода, для этого подключите сканер к устройству и нажмите на кнопку "Сканировать товары";
  • При добавлении товаров в заказ, можно создать новый товар, для этого нажмите кнопку "Создать товар".


Информация о клиенте

Клиент.png

После добавления товаров, необходимо внести информацию о клиенте. Для этого в табличке Клиент, нажмите "Редактировать"'.
Во всплывающем окне заполните:

  • Номер телефона клиента
  • e-mail (не обязательно)
  • Имя
  • Фамилию
  • Отчество (не обязательно)
  • Наименование организации (не обязательно)
  • ИНН организации (не обязательно)


Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку "Сохранить".

Note.svg Примечание

  • При указании ИНН клиента, система будет проверять правильность ввода ИНН и не допускать сохранения ошибочного ИНН. При неверно указанном ИНН будет появляться уведомление "Проверьте, правильно ли введен ИНН".
  • Загрузка онлайн заказов по API:
    • Если загружать сразу несколько онлайн заказов, то при совершении ошибки в одном из заказов, заказы не загрузятся
    • Если при загрузке онлайн заказа какие-то поля не передались и не отображаются в Личном кабинете БИФИТ Бизнес. Проверьте корректность API запроса.


Получение заказа

Получение заказа.png

Далее необходимо указать параметры онлайн-заказа. Для этого в таблице Получение заказа, нажмите кнопку "Редактировать".
Во всплывающем окне заполните:

  • Тип доставки:
    • Курьером;
    • Самовывоз.
  • Срок доставки (не обязательно);
  • Адрес доставки;
  • Установите доступ к заказу:
    • Недоступен никому;
    • Доступен всем;
    • Укажите конкретного сотрудника.
  • Комментарий (по необходимости);
  • Укажите способы расчета:
    • Полный расчет;
    • Предоплата;
    • Передача в кредит.


Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку "Сохранить".

Работа с боксами

При заполнении данных онлайн заказа в системе есть возможность присвоить № бокса. Поле "Бокс №" не является обязательным, но позволяет сотруднику, ориентируясь на № бокса (указанного на коробке/боксе/сумке и др.) тратить меньше времени на поиск и выдачу заказа.

Как присвоить №бокса

Чтобы присвоить № бокса, необходимо:

  • В Личном кабинете БИФИТ Бизнес перейдите в подраздел Онлайн-заказы → Операции → Онлайн-заказы
  • Нажмите кнопку Создать
  • Заполните онлайн-заказ
  • Во вкладке Получение заказа:
    • В поле Бокс № укажите номера боксов для заказов
    • Нажмите кнопку Сохранить
  • Проверьте корректность указанных данных и нажмите кнопку Сохранить


Созданный онлайн-заказ будет отображаться с указанными в нем номерами боксов.


Note.svg Примечание

  • Указанные № Боксов будут также отображаться в онлайн-заказах, при добавлении маршрутные листы.
  • Один заказ может иметь несколько номеров, для этого перечислите их в онлайн-заказе, разделяя кнопкой "Enter".

Оплата

Оплата.png

Также для добавления в онлайн-заказ условий оплаты заказа, в карточке онлайн-заказа нажмите в таблице Оплата кнопку Добавить. Во всплывающем окне укажите:


Далее для создания онлайн-заказа нажмите на кнопку Сохранить. После этого, созданный онлайн-заказ попадет в общий список онлайн заказов.


Note.svg Примечание
При добавлении условий об оплате заказа, статус заказа будет Завершен и его не будет в списке доступных заказов.

Удаление привязанных платежей

Удаление платежа в онлайн заказе

Бывают моменты, когда при выгрузке/загрузке онлайн-заказов задваиваются некоторые оплаты по заказу. Для удобства решения данной проблемы добавлена возможность удаления привязанных к заказу платежей.


Для удаления платежа необходимо:

  • Перейти в подраздел Онлайн-заказы → Операции → Онлайн-заказы
  • Нажать на поле онлайн-заказа, по которому необходимо удалить платеж
  • В окне Оплата найдите платеж, который необходимо удалить
  • Нажмите Удаление.png напротив платежа
  • Подтвердите удаление


Note.svg Важно!

  • Удаление платежей возможно только по дополнительному праву - " Удаление платежей в онлайн-заказе".


Удаление заказа

В Личном кабинете БИФИТ Бизнес добавлена возможность удаления онлайн-заказа. Для удаления Онлайн-заказа необходимо в подразделе Онлайн заказы установить чекбокс в полях заказов, которые необходимо удалить и нажать кнопку Удаление Desktop.png.

Note.svg Важно!

  • После удаления онлайн заказа его невозможно будет увидеть в Личном кабинете БИФИТ Бизнес, а также получить при помощи API запроса.